En 2024, de nombreux investisseurs se demandent s’il est encore opportun d’investir dans l’action Netflix. Découvrez notre analyse détaillée de l’action, afin de vous permettre de faire un choix plus éclairé.
Comment investir dans Netflix en 2024 ?
Si vous souhaitez acheter des actions Netflix, il faudra obligatoirement ouvrir un compte-titres ordinaire (CTO) en bourse. C’est un compte de courtage qui vous permet d’acheter et de vendre des actions et d’autres instruments financiers en bourse.
Ce type de compte s’ouvre auprès d’un courtier en ligne. Un des courtiers les plus attractifs en termes de frais est Trade Republic, connu pour ses tarifs compétitifs et sa plateforme facile à utiliser. En ouvrant un compte chez Trade Republic ou un autre courtier offrant l’accès aux marchés américains, vous pourrez investir directement dans des actions Netflix.
Une fois votre compte-titres ouvert, il faudra :
- Rechercher l’action Netflix (via le nom ou le symbole NFLX)
- Remplir la quantité et le type d’ordre de bourse que vous souhaitez passer
- Vérifier l’ordre avant de le confirmer : il y aura un récapitulatif des frais
- Une fois l’ordre exécuté, les actions Netflix seront dans votre portefeuille !
Et vous voilà investisseur de Netflix dès à présent.
- À partir de 1€ d’investissement
- Actions, ETFs & cryptos
- Frais très bas : 1€ par ordre
- Inscription facile & rapide
Présentation de l’action Netflix
Un leader mondial du streaming
Netflix, lancée à l’origine en 1997 comme un service de location de DVD, s’est transformée en une des plateformes de streaming vidéo les plus influentes au monde. Offrant une large sélection de films, séries, documentaires et productions originales, elle s’est étendue internationalement, opérant maintenant dans plus de 190 pays. L’entreprise se distingue par ses investissements massifs dans la production de contenu original, devenant un acteur majeur de l’industrie du divertissement.
Avec ses 260,3 millions d’abonnés payants, Netflix domine le marché du streaming, dépassant des géants comme Disney, Paramount et Warner en termes de capitalisation boursière, qui s’élève à 240 milliards de dollars.
La principale source de revenus de Netflix provient de ses abonnements mensuels, offrant à ses membres un accès illimité à son vaste catalogue de contenu.
L’histoire de Netflix
- 1997 : Fondation de Netflix par Reed Hastings et Marc Randolph, avec la volonté d’un service de location de DVD par courrier.
- 1999 : Début du service d’abonnement de Netflix, offrant une location illimitée de DVD sans dates de retour fixes.
- 2002 : Introduction en bourse de Netflix sur le Nasdaq à un prix de 1$ par action.
- 2003 : Netflix atteint le million d’abonnés.
- 2006 : Netflix franchit le seuil des 5 millions d’abonnés.
- 2007 : Introduction du service de streaming, permettant le visionnage instantané de films et séries.
- 2010 : Netflix arrive au Canada et introduit le streaming sur appareils mobiles.
- 2013 : Premières séries originales Netflix, dont “House of Cards”, qui remporte trois Emmy Awards.
- 2014 : Netflix atteint 50 millions d’abonnés.
- 2016 : Netflix s’étend au niveau mondial à 190 pays.
- 2017 : Netflix atteint les 100 millions d’abonnés et remporte son premier Oscar.
- 2020 : Introduction des Top 10 qui permettent aux abonnés de découvrir les programmes les plus populaires.
- 2021 : La plateforme atteint 200 millions d’abonnés.
- 2022 : Netflix lance une offre moins chère avec publicité.
- 2024 : Netflix fait une incursion dans le sport avec un partenariat de 5 milliards de dollars dans le domaine du catch.
L’action Netflix en chiffres
Le chiffre d’affaires de Netflix
On voit bien que le chiffre d’affaires de Netflix tend à augmenter chaque année, au fur et à mesure que l’entreprise arrive à gagner des abonnés et des parts de marché dans le domaine du streaming. C’est assez impressionnant !
Le bénéfice net de Netflix
Le bénéfice de Netflix a également explosé à la hausse post-covid, lorsque les personnes étaient confinés et ont visionné des millions d’heures de séries et de films. Depuis, le bénéfice de Netflix tend à se normaliser, et affiche quand même une croissance malgré tout, témoignant de la solidité et de la bonne gestion financière du groupe.
Les performances annuelles de l’action Netflix
Quand on est investisseur, on a souvent la curiosité de savoir combien nous aurait rapporté un investissement dans l’action Netflix par le passé.
Voici les performances chaque année de l’action Netflix depuis 2010 :
| Performances annuelles de l’action Netflix | |
| Année | Performance |
| 2010 | 218,93% |
| 2011 | -60,56% |
| 2012 | 33,64% |
| 2013 | 297,58% |
| 2014 | -7,22% |
| 2015 | 134,39% |
| 2016 | 8,24% |
| 2017 | 55,06% |
| 2018 | 39,44% |
| 2019 | 20,89% |
| 2020 | 67,11% |
| 2021 | 11,41% |
| 2022 | -51,04% |
| 2023 | 65,07% |
Si l’on regarde les performances annuelles depuis 2010, on remarque que l’action Netflix affiche une très large performance positive.
Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de l’action Netflix sur une période de 10 ans est de 25,47%. Ce chiffre est une mesure de la croissance de l’investissement sur une période donnée, dans ce cas une décennie, et il indique en moyenne de combien l’investissement a augmenté chaque année.
Ainsi, on peut en conclure que l’action Netflix était un excellent investissement sur les 10 dernières années, puisqu’il a augmenté de manière significative et constante au cours de cette période, reflétant son succès et sa croissance soutenue sur le marché.
💡 Ne pas oublier que les performances passées ne présagent en rien des performances futures !
Pourquoi investir dans l’action Netflix en 2024 ?
Des opportunités de croissance encore importantes
Netflix, avec ses 260 millions d’abonnés et malgré une certaine stagnation sur des marchés clés comme les États-Unis, a encore un potentiel de croissance important. L’entreprise prévoit d’augmenter ses investissements dans le contenu original et s’attend à un essor notable dans la publicité.
Avec une part relativement modeste dans le marché du divertissement évalué à plus de 600 milliards de dollars, Netflix cherche à élargir sa présence en se diversifiant dans la publicité et les jeux vidéo, en plus d’améliorer son contenu et l’engagement des utilisateurs.
En 2022, face à la perte d’abonnés, Netflix a adopté des stratégies comme limiter le partage de comptes et introduire un abonnement moins cher avec publicités. Ces mesures ont été fructueuses, avec un gain de près de 40 millions d’abonnés depuis janvier 2022. La publicité représente désormais une source de revenus croissante, avec des prévisions de près d’1 milliard de dollars en 2024.
Enfin, Netflix diversifie ses investissements dans les films, séries, le sport et les jeux vidéo, avec des initiatives marquantes comme un accord de 5 milliards de dollars avec la WWE pour des droits exclusifs sur des programmes de catch, témoignant de son expansion dans le contenu en direct.
La récurrence des revenus Netflix : une visibilité vers l’avenir
La stabilité et la prévisibilité des revenus récurrents de Netflix, basés sur les abonnements mensuels de ses membres, sont des atouts majeurs dans l’industrie fluctuante du divertissement. Ce modèle de revenus régulier permet à Netflix de planifier et d’investir efficacement dans la création de contenu, les avancées technologiques et l’expansion sur de nouveaux marchés.
Depuis son expansion mondiale en 2016, Netflix a significativement augmenté ses investissements dans son catalogue, passant de 4,8 milliards de dollars en 2016 à 14,2 milliards de dollars en 2023, tout en améliorant sa rentabilité et son flux de trésorerie libre. Cette stratégie démontre l’efficacité de son modèle d’affaires dans le secteur du streaming, et a largement contribué à la hausse de l’action Netflix.
La force de l’expérience utilisateur
Netflix s’est imposé comme un abonnement incontournable du divertissement, au point d’être perçu pour beaucoup comme aussi essentiel qu’un abonnement pour l’eau ou l’électricité. Cette image reflète son rôle important dans la vie quotidienne et l’efficacité de sa stratégie centrée sur l’expérience utilisateur.
L’entreprise excelle dans la personnalisation de l’expérience, en adaptant ses recommandations aux préférences individuelles grâce à l’analyse des habitudes de visionnage. Cette personnalisation renforce l’engagement des utilisateurs et la fidélisation. La flexibilité est un autre point fort de Netflix, offrant aux membres un accès facile et adaptable à un vaste catalogue de contenus, ce qui valorise le contrôle et la commodité dans le divertissement.
Ces aspects – personnalisation, commodité et flexibilité – créent une expérience utilisateur remarquable qui distingue Netflix de ses concurrents. La marque est ainsi perçue non seulement comme attrayante, mais aussi comme une utilisation indispensable dans la vie des personnes. Cela renforce la hausse potentielle de l’action Netflix dans les années à venir, et notamment en 2024.
Les éléments qui peuvent faire baisser l’action Netflix
La difficulté à augmenter les abonnés et fidéliser l’existant
Atteindre de nouveaux abonnés et conserver les existants est un défi majeur pour Netflix, particulièrement dans des marchés saturés comme les États-Unis. Dans ces régions, la croissance des abonnements ralentit, posant un défi pour l’expansion de Netflix.
Pour rester compétitive, l’entreprise doit constamment innover et proposer un contenu captivant à une audience internationale. La concurrence intense d’autres fournisseurs de contenu rend cette tâche encore plus ardue. De plus, les abonnés peuvent se désinscrire pour diverses raisons, telles que l’utilisation insuffisante du service, des coûts, la préférence pour des services concurrents, ou un mécontentement envers le service client.
Des facteurs saisonniers et le calendrier des sorties de contenu influencent aussi la croissance des abonnés. Netflix doit donc relever le défi de garder sa base d’abonnés actuelle tout en attirant de nouveaux utilisateurs pour assurer sa croissance et sa pérennité.
La concurrence féroce dans le secteur du streaming
Netflix fait face à une concurrence acharnée dans le domaine du streaming vidéo, un secteur en constante évolution. La société prévoit que cette compétition restera intense, avec la présence d’acteurs traditionnels du divertissement, d’importants investissements de géants technologiques comme YouTube, Amazon et Apple, ainsi qu’une lutte pour capter le temps des consommateurs contre des plateformes de jeux et de réseaux sociaux.
Ces concurrents menacent Netflix non seulement en attirant l’attention des consommateurs, mais aussi en s’appropriant des contenus de qualité et des talents créatifs. En réponse, Netflix se concentre sur l’amélioration constante de son offre, incluant l’innovation technologique et l’enrichissement de son catalogue avec des productions originales.
De plus, une concurrence intense peut obliger Netflix à augmenter ses dépenses, notamment en matière de création de contenu original et d’innovation technologique, pour se démarquer. Ces coûts supplémentaires peuvent affecter la rentabilité de l’entreprise à court terme.
Si les investisseurs perçoivent que la part de marché et la rentabilité de Netflix sont menacées, cela peut créer des incertitudes sur les perspectives financières futures de l’entreprise, influençant ainsi négativement le cours de l’action.
Conclusion : notre avis sur l’action Netflix !
En conclusion, notre avis sur l’action Netflix est très positif. En tant que leader mondial du streaming, Netflix bénéficie d’une forte valeur perçue par les consommateurs et de stratégies efficaces pour faire face aux défis du marché. Cela suggère un potentiel de croissance continue pour l’entreprise.
Cependant, il est crucial de souligner que tout investissement comporte des risques. Les stratégies de Netflix pour relever les défis du marché semblent prometteuses, mais les investisseurs doivent rester vigilants, en considérant les tendances du marché et les dynamiques concurrentielles avant de prendre une décision.
FAQ
⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.
Si vous avez aimé cet article, faites-le nous savoir !
