Comment investir dans l’eau en 2023 ?
[Le guide complet]

Pourquoi investir dans l’eau ?

Bien qu’elle soit une richesse naturelle indispensable, l’eau douce est une ressource limitée. L’augmentation de la demande, particulièrement dans les régions où les réserves sont insuffisantes, peut entraîner une augmentation du prix de l’eau. Investir dans l’eau est un investissement responsable intéressant.

Cette augmentation est susceptible d’avoir un impact sur les consommateurs. Dans cette optique, cette ressource représente une marchandise précieuse qui a une certaine valeur marchande pour ceux qui savent investir.

La valeur de l’eau dépend principalement de la demande et de l’offre. Ainsi, la demande en agriculture et en électricité peut influer directement sur le coût de l’eau, de même qu’une réduction de l’offre à la suite d’une longue sécheresse.

De grandes quantités d’eau douce sont destinées à nourrir divers aspects de la vie économique. Elles servent en particulier à l’agriculture, à la production industrielle, aux services publics, à la mine et à la distribution d’eau aux ménages et aux sociétés.

Quand la demande est supérieure à l’offre, les consommateurs déboursent plus d’argent pour l’eau. Parfois, leur approvisionnement en eau peut même être limité. Étant donné que tous ces utilisateurs ne sont pas en mesure de s’en passer, on considère l’eau comme un bien essentiel pour notre planète.

Plusieurs options s’offrent aux investisseurs qui souhaitent tirer parti des fluctuations du prix de l’eau. Ils peuvent entre autres acheter des contrats à terme sur l’eau sur le marché boursier ou, de manière plus indirecte, acheter des actions de sociétés exerçant dans le domaine d’activité de l’eau ou investir dans des fonds négociés en bourse comme des ETF.

Comment investir dans l’eau ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez investir dans l’eau. Il est possible d’acheter des actions de compagnies qui fabriquent des équipements hydrauliques comme des pompes, des compteurs et des filtres.

Vous pouvez également investir dans les entreprises de distribution d’eau et les sociétés spécialisées dans le nettoyage, la purification ou la distribution de l’eau.

Si vous préférez investir à court terme, il est par ailleurs possible de spéculer sur les fluctuations de prix des actifs suivants grâce aux spread bets et aux CFDs.

• Les actions

Voici la liste des meilleures actions de sociétés de distribution d’eau à surveiller.

Severn Trent (SVT) 💧

Avec un revenu annuel de 1,677 milliard de livres sterling, la société Severn Trent est une grosse entreprise de distribution d’eau britannique. Cotée à la Bourse de Londres (LSE), elle appartient à l’indice FTSE 100.

La compagnie est l’une des dix sociétés de distribution d’eau qui ont été privatisées en Angleterre.

Sa capitalisation boursière est de 5,62 milliards de dollars et son rapport cours/bénéfice est de 35,52.

Pennon Group PLC (PNN) 💧

La société Pennon Group PLC est une entreprise britannique de gestion de l’eau et des déchets basée à Exeter, en Angleterre. Cette dernière est cotée au London Stock Exchange et est classée dans l’indice FTSE 100.

83 % des profits de la société sont générés par sa succursale, South West Water.

Sa capitalisation boursière est de 4,28 milliards de dollars avec un taux de rendement de 36,74.

United Utilities (UU) 💧

Le groupe United Utilities, la plus grande compagnie des eaux cotée à la bourse au Royaume-Uni. Il a été créé en 1995 à la suite de la fusion entre North Water et NORWEB. Il gère le réseau régulé d’eau et d’assainissement dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Ses titres sont cotés à la Bourse de Londres et appartiennent à l’indice FTSE 100.

Sa capitalisation boursière est de 5,70 milliards de dollars avec un taux de capitalisation boursière de 53,46.

Veolia Environnement (VIE) 💧

Veolia Environnement est une société de services publics française inscrite à la Bourse de Paris. Elle figure dans l’indice CAC 40. Chaque année, elle approvisionne 100 millions de personnes en eau potable et 65 millions de personnes en eaux usées.

Son capital boursier est de 10,82 milliards de dollars avec un ratio cours/bénéfice de 76,79.

Veolia a récemment racheté la société Suez Environnement qui est une compagnie française implantée sur chaque continent. Cependant, ses principales activités sont centralisées en France. De fait, presque un tiers de son chiffre d’affaires est réalisé en France.

Elle est spécialisée dans la gestion de l’eau et des déchets et offre des solutions de traitement de l’eau, des déchets et des ressources à plusieurs millions de personnes et de sociétés dans le monde.

American Water Works (AWK) 💧

American Water Works est une entreprise de gestion des eaux qui intervient aux États-Unis ainsi qu’au Canada. La majorité des prestations d’American Water Works sont confiées à des agences locales régies par des contrats avec les réseaux municipaux d’eau et d’assainissement.

Ils offrent également des services et des produits liés à l’eau propre aux communautés résidantes et aux entreprises commerciales.

La capitalisation boursière de la société est de 25,60 milliards de dollars. Son ratio cours/bénéfice est de 40,08.

California Water Service Group (CWT) 💧

Le California Water Service Group est une entreprise de gestion de l’approvisionnement et de la distribution d’eau. Elle fournit des prestations régulées et non régulées à des particuliers et à des communes.

Son activité fondamentale est la production, l’achat, le traitement, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de l’eau pour divers besoins. L’eau est utilisée à des fins résidentielles, professionnelles, municipales, pour l’irrigation et la lutte contre les incendies.

Elle a une capitalisation boursière de 2,328 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice équivalent à 57,12.

Beijing Enterprises Water Group (BEWG) 💧

Beijing Enterprises Water Group Ltd est une entreprise holding de placement située à Hong Kong et opérant dans trois différents domaines : 

• La création et la gestion d’usines de traitement des déchets et des eaux recyclées. 
• La création d’usines de désalinisation de l’eau de mer et la gestion de projets de restauration complète. 
• La commercialisation et la distribution d’eau potable et la fourniture de divers services annexes.

Sa capitalisation boursière est de 32,37 milliards de dollars et son ratio cours/bénéfice est de 6,59.

China Water Affairs Group (CWAFF) 💧

Située à Hong Kong, China Water Affairs Group est une entreprise de ravitaillement en eau. Son activité fondamentale consiste à concevoir et à exploiter des systèmes de distribution d’eau urbaine et des usines de traitement des eaux usées en Chine continentale. Elle est l’un des plus grands distributeurs agréés des services d’eau en Chine continentale. Elle est présente dans plus de 50 villes de la Chine.

Elle a une capitalisation boursière de 10,17 milliards de dollars.

China Everbright Water Ltd (BOTRF) 💧

China Everbright Water Ltd est une entreprise de traitement des eaux résiduelles en Chine continentale. Elle est cotée à la bourse de Hong Kong et de Singapour.

Elle est principalement engagée dans le domaine du traitement des eaux usées, de la fourniture d’eau, de l’eau recyclable, des systèmes de pompage des eaux usées, ainsi que dans la conception et le développement de solutions écologiques pour l’eau et la construction de bâtiments.

Sa capitalisation en bourse est de 1,38 milliards de dollars.

• Les ETFs

Les ETF du secteur de l’eau pourraient être une manière pratique d’entamer un investissement diversifié dans le secteur de l’eau avec un unique fonds. Les ETF sur l’eau sont constitués d’actions de compagnies engagées dans la dépollution de l’eau, les canalisations, la construction et autres équipements connexes. Cette catégorie de biens comporte de multiples atouts, notamment la diversification, la bonne gestion et de faibles frais.

Toutefois, les ETF avec effet de levier constituent des instruments financiers compliqués qui présentent des risques considérables. Par conséquent, certains ETF à effet de levier ne conviennent qu’aux traders qualifiés.

Guggenheim S&P Global Water 💧

Le ETF Guggenheim S&P Global Water Index fait partie des principaux ETF existants qui cherchent à dupliquer l’indice S&P Global Water Index. Cet indice offre une visibilité à 50 sociétés du secteur de l’eau dans le monde entier.

L’indice S&P Global Water est constitué de 50 actions et a pour objectif une répartition équitable des divers segments du secteur de l’eau. Il s’agit des deux groupes suivants : 25 entreprises de gestion de la distribution et des équipements de l’eau et 25 entreprises d’équipements et de matériaux pour l’eau.

Lyxor World Water 💧

Lyxor World Water est un ETF qui a pour objectif de reproduire la performance de l’indice SGI World Water CW. Ce dernier est utilisé comme indice de référence dans le secteur de l’eau.

Il représente la valeur des 20 plus grandes compagnies qui opèrent dans les domaines des infrastructures, des équipements et du traitement de l’eau.

Les avantages de l’investissement dans l’eau

Les avantages liés à l’investissement dans l’eau sont énormes. Découvrez ici quelques-uns de ces avantages.

La pérénité de l’eau

Bien que notre planète soit recouverte à 80 % d’eau, seul 1 % est utilisable comme boisson. Dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un milliard de personnes ne bénéficient pas d’un accès à l’eau potable.

De plus, entre 3 et 4 milliards de personnes ne jouissent pas d’un accès fiable et/ou correct à l’eau.

Par ailleurs, d’après l’OCDE, la consommation mondiale d’eau pourrait croître de 55 % d’ici à 2050. Or, en 2025, au moins deux tiers de la population mondiale seraient déjà en situation de « stress hydrique ».

Les projections des Nations Unies sont encore plus désastreuses et prévoient en fait que d’ici 2035, la consommation d’eau augmentera de 85 % en lien avec la demande énergétique.

Un secteur relativement stable et peu volatil

Bien que l’eau soit indispensable à tous les pays du monde, chaque pays la gère de manière différente. Dans le passé, les entreprises de distribution d’eau appartenaient à l’État et étaient dirigées de sorte à ce que la population ait le droit d’accéder à cette ressource essentielle à un prix raisonnable.

Toutefois, dans plusieurs pays, les compagnies des eaux ont été peu à peu transférées vers le secteur privé.

Certains pays ont adopté la privatisation plus que d’autres. Certains États privilégient la gestion de l’ensemble du réseau par des compagnies privées, alors que d’autres optent pour des partenariats public-privé.

Les compagnies de distribution d’eau appartiennent généralement à un secteur relativement stable et peu volatil. Elles sont donc idéales pour les investissements sur le long terme et les traders de positions.

Un potentiel de rendement élevé

Un autre avantage majeur des entreprises de distribution d’eau est qu’elles offrent des revenus élevés. Pour cette raison, les investisseurs devraient toujours porter une attention particulière aux stratégies en matière de distribution des actions.

Ils devraient également calculer le rendement des dividendes afin de savoir si une action est trop valorisée ou non.

Les inconvénients de l’investissement dans l’eau

Même si le marché propose une multitude d’actions de compagnies de distribution d’eau à travers le monde, il faut évaluer attentivement les investissements dans les actions d’eau potable. Le risque de perte en capital est élevé comme sur n’importe quelle action.  

Les entreprises de distribution d’eau sont soumises par nature à des moments difficiles en matière de financement. Par conséquent, les intérêts doivent également être évalués avec soin. Il vaut mieux de préférence investir dans des sociétés qui font preuve d’un degré de stabilité plus important.

Par ailleurs, en investissant dans un fonds de placement diversifié sur le plan géographique ou des actions étrangères, les traders sont tenus de surveiller de près les fluctuations des taux de change. Les monnaies étrangères, telles que le dollar américain, la livre sterling ou le yuan chinois, sont susceptibles de subir une baisse de valeur défavorable, ce qui est indispensable à la croissance du fonds ou de l’entreprise.

En résumé : est-ce que l’eau est un bon investissement ?

On pourrait croire que l’eau est une richesse illimitée, puisque la plus grande partie de la planète en est remplie. Cependant, l’eau douce, celle qui nous est nécessaire pour la consommation, la culture et la vie elle-même, est loin d’être infinie. En réalité, plusieurs milliards de personnes vivent déjà un stress hydrique élevé.

Les changements climatiques, la croissance de la population mondiale, la hausse de la demande agricole et le développement des zones urbaines sont des facteurs qui ne feront qu’exacerber ce problème dans les années à venir.

La pénurie d’eau offre aux investisseurs visionnaires de nombreuses possibilités de placement dans ce secteur. Celles-ci sont notamment liées aux entreprises de distribution et de traitement de l’eau. En outre, depuis quelque temps, il est possible d’investir dans des contrats à terme sur l’eau.

En conclusion, il faut retenir que l’eau est une source vitale dont les réserves sont limitées. Elle est donc un actif précieux servant à l’ensemble de l’économie. Les investisseurs ont la possibilité de tirer parti des tendances grandissantes en matière de recyclage, de stockage, de transformation et de purification de l’eau.

Pour ce faire, ils investissent dans des entreprises spécialisées dans le domaine de l’eau ou dans des indices qui investissent dans l’eau.

Comme tout type de placement atypique, l’investissement dans l’eau dans comporte des avantages, mais également des risques.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.