Comment investir dans l’énergie en bourse ?
[Le guide complet]

Pourquoi investir dans l’énergie ?

L’énergie est une thématique d’investissement inévitable lorsque l’on souhaite diversifier son portefeuille. Il faut savoir qu’il existe de nombreuses raisons d’investir dans l’énergie, ainsi que dans toutes les entreprises exerçant dans ce domaine.

L’énergie est indispensable à nos usages quotidiens et son utilisation devrait augmenter au fur et à mesure que la population mondiale augmente. Investir dans l’énergie c’est participer à l’avenir de la planète tout en obtenant un rendement.

Le marché de l’énergie est évalué à 7 000 milliards de dollars au niveau mondial, ce qui en fait l’un des plus gros marchés au monde. C’est aussi le marché le plus précieux de la planète puisque certaines sources d’énergies sont épuisables. Lorsque l’on analyse les 10 entreprises mondiales ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, on constate que la majorité d’entre elles exercent dans le secteur de l’énergie.

Ces chiffres importants s’expliquent par la nécessité de l’énergie dans notre quotidien, elle est nécessaire à toute activité humaine. Et comme le secteur de l’énergie génère énormément de revenus en plus de son utilité, c’est pour cela qu’il attire de très nombreux investisseurs.

De plus, afin de répondre à la demande croissante d’énergie, le monde va devoir investir des milliards de dollars dans les infrastructures de production et d’approvisionnement. Sans compter l’investissement dans les sources d’énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire ou l’hydraulique.

Si vous pensez que le marché de l’énergie se résume au pétrole et au gaz, vous avez faux ! Le marché de l’énergie attire de nombreux investisseurs en quête d’investissement responsable et qui souhaitent notamment investir dans les énergies renouvelables. Que ce soit l’énergie solaire, l’éolien, ou encore les énergies vertes, l’énergie est un secteur très diversifié qui convient à toutes les catégories d’investisseurs.

Par exemple, les biocarburants ont besoin de la biomasse pour fonctionner, donc investir dans l’énergie revient indirectement à investir dans l’agriculture. C’est la même chose pour les centrales électriques qui ont généralement besoin d’eau pour être refroidies, donc indirectement, investir dans l’énergie revient aussi à investir dans l’eau.

Investir dans l’énergie solaire comme les panneaux solaires, c’est aussi investir dans toutes les technologies liées à ces panneaux solaires comme les semi-conducteurs. Donc investir dans l’énergie revient indirectement à investir dans la technologie !

Vous l’aurez compris, l’investissement dans l’énergie ne se résume pas qu’à acheter du pétrole ou du gaz, et polluer la planète. C’est aussi un moyen de donner du sens à ses investissements en profitant de tous les secteurs qui en découlent.

L’énergie est aussi un bon moyen de se protéger contre l’inflation en cas de crise. En général, en cas de crise inflationniste, les matières premières dont l’énergie augmentent très rapidement au fur et à mesure que les prix augmentent. Investir dans l’énergie permet de couvrir son épargne contre ce risque d’inflation importante.

Enfin, avec les enjeux liés au réchauffement de la planète et au changement climatique, de plus en plus d’investisseurs cherchent des investissements qui sont bons pour leurs portefeuilles boursiers mais aussi et avant tout, pour la planète. Dans l’énergie, c’est possible d’avoir ce type d’investissement responsable en investissant par exemple dans des entreprises qui produisent de l’énergie avec de faibles émissions en carbone, c’est-à-dire des énergies peu polluantes voir pas du tout polluantes.

Il existe aujourd’hui de nombreuses actions d’entreprises mais aussi des fonds comme des ETF qui investissent dans ces énergies vertes, peu polluantes. C’est un bon moyen de donner du sens à son épargne.

Les différentes actions du secteur de l’énergie

Le marché de l’énergie est un marché très vaste, avec de nombreux domaines d’activité. Voici les principales catégories d’actions du secteur de l’énergie.

À noter que la plupart des entreprises ne se cantonnent pas qu’à une activité. On les retrouve dans plusieurs catégories car elles ont diversifié leurs activités. Aujourd’hui, c’est notamment le cas des grandes compagnies pétrolières et gazières qui, face à la pression mondiale, investissent aussi massivement dans les énergies renouvelables.

• Les actions liées au pétrole et gaz

Ces sociétés ont pour activité principale de trouver de nouvelles sources de pétrole et de gaz naturel, mais aussi à extraire ces matières premières du sol puis les revendre au public.

• Les actions liées au transport de l’énergie

Une fois que l’énergie a été produite et extraite du sol, il faut pouvoir la transporter. Il existe des sociétés qui sont spécialisées dans le transport du pétrole, du gaz naturel et des produits transformés. Elles peuvent par exemple exploiter des oléoducs.

• Les actions minières

Ces actions sont spécialisées dans l’extraction minière d’énergies fossiles comme le charbon ou l’uranium. L’uranium est notamment utilisé pour alimenter les centrales nucléaires.

• Les actions liées aux énergies renouvelables

Il s’agit de sociétés qui se concentrent sur les sources d’énergies vertes comme l’hydrogène vert, l’éolien, l’énergie solaire ou encore l’énergie géothermique.

Comment investir dans l’énergie ?

Pour investir dans l’énergie, c’est très simple. Il suffit d’avoir un compte-titres ou un PEA pour investir en bourse, puis de voir les actions ou les fonds qui sont éligibles à ce type de compte. Certains fonds du secteur de l’énergie sont même éligibles à l’assurance-vie, il suffit de se renseigner auprès de son assureur.

Voici plusieurs types d’instruments financiers pour investir dans l’énergie.

• Les actions individuelles

Le moyen le plus simple d’investir dans le secteur de l’énergie est d’acheter des actions de sociétés exerçant dans le secteur de l’énergie par le biais de votre courtier en ligne sur lequel vous avez votre compte-titres ou PEA.

Cependant, il est nécessaire de faire des recherches approfondies sur la société en question, ainsi que sur ses activités, et ses fondamentaux (bilan, trésorerie, etc..). C’est un vrai travail d’investisseur mais qui sera probablement très rémunérateur à long terme.

Soyez conscient que même dans le secteur de l’énergie qui est un secteur d’activité très porteur, la sélection d’actions individuelles peut être un pari risqué. Certains entreprises font mieux que d’autres.

Voici une liste des 10 meilleures actions dans le secteur de l’énergie.

Si vous n’êtes pas un pro de l’investissement et que vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez opter pour la deuxième option : les fonds comme les ETF ou OPCVM.

• Les ETF

Les ETF sont des fonds indiciels cotés en bourse qui ont vocation seulement à reproduire la performance d’un indice de référence. Il en existe beaucoup dans le secteur de l’énergie qui est un secteur très prisé par les investisseurs.

L’avantage des ETF est leur gestion passive qui reproduit les performances d’un indice composé de plusieurs sociétés du secteur de l’énergie.

Pour vous aider, nous avons fait une liste des 10 meilleurs ETF du secteur de l’énergie.

• Les OPCVM

L’autre approche qui consiste à diversifier son portefeuille dans le secteur de l’énergie correspond à l’investissement dans des parts d’OPCVM. Les OPCVM sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, c’est-à-dire des fonds d’investissement accessibles à tous les investisseurs, qui investissent dans plusieurs sociétés d’un même secteur.

Contrairement aux ETF, les OPCVM sont gérés de manière active. Autrement dit, un OPCVM est géré par ce que l’on appelle un gérant de fonds, qui va décider des sociétés qui composent son fonds. Il possède une équipe chargée d’analyser toutes les sociétés et de sélectionner que les meilleures susceptibles d’offrir le meilleur rendement.

Un OPCVM peut offrir un meilleur rendement à ses investisseurs qu’un ETF géré de manière passive, puisque son objectif est d’obtenir de meilleures performances que celui d’un indice.

Dans le secteur de l’énergie, il existe de nombreux OPCVM. L’un des plus célèbres en France est celui géré par la société de gestion de la banque Société Générale : SG Actions Énergie (FR0000423147).

Les fonds indiciels (ETF) et les fonds gérés activement cotés en bourse (OPCVM) sont deux moyens de diversifier son portefeuille dans le secteur de l’énergie. Cela demande moins de travail de recherche et d’analyse que l’investissement dans des actions individuelles qui nécessite des compétences d’investissement plus approfondies.

Les avantages d’investir dans l’énergie

Investir dans l’énergie présente de nombreux avantages qu’il faut souligner.

• Un secteur d’activité indispensable à l’économie

Le secteur de l’énergie est crucial pour l’économie mondiale. Sans énergie, il n’y a pas d’activité économique. Cela représente des milliards de dollars d’investissement chaque année, mais aussi de revenus.

Peu importe l’horizon d’investissement, la demande en énergie est toujours constante et croissante. Que ce soit à court terme ou à long terme, l’énergie est un bon fondamental.

En cas de crise inflationniste, les actions énergétiques ont tendance à augmenter suite à la hausse des matières premières. C’est donc une bonne couverture contre l’inflation.

• Des rendements élevés

L’énergie offre des rendements élevés grâce aux dividendes et aux potentiels de croissance des entreprises du secteur. Il suffit que les prix de l’énergie augmentent pour que les sociétés énergétiques multiplient leurs chiffre d’affaires et leurs bénéfices. C’est l’occasion pour ces entreprises de verser des dividendes plus élevés à leurs investisseurs ainsi que d’investir pour leur croissance future.

La demande en énergie et les prix ont tendance à augmenter avec le temps, c’est pourquoi les rendements du secteur de l’énergie ont été supérieurs à la moyenne durant des décennies.

Par exemple, la compagnie pétrolière et gazière américaine ExxonMobil a réalisé un rendement de +140% entre 2003 et 2013 pendant que l’un des principaux indices américain Dow Jones a réalisé un rendement de seulement +40%.

C’est le même constat si l’on prend une période plus longue : de 1993 à 2013, ExxonMobil a réalisé une performance de +472% pendant que le Dow Jones a réalisé une performance de +324%.

On remarque aussi ces superformances avec les ETF ou et les OPCVM du secteur de l’énergie.

• Un secteur adapté à tous les profils d’investisseurs

L’énergie est l’un des seuls secteurs d’activité à être adapté à tous les profils d’investisseurs. Il est possible d’investir dans des actions de croissance (growth) et des actions de valeur (value), dans des entreprises pétrolières et gazières pour obtenir des rendements intéressants ou alors des entreprises liées aux énergies renouvelables pour donner du sens à ses investissements, mais aussi dans des starts-up ou des sociétés bien établies.

Il faut déterminer la stratégie d’investissement qui convient le mieux à votre profil investisseur. Mais vous devriez trouver sans encomber au moins une entreprise du secteur de l’énergie qui convient à vos attentes.

• Une demande mondiale croissante

Avec l’augmentation de la population mondiale et la multiplicité des objets énergivores (objets connectés, téléphones, ordinateurs, etc..), la demande en énergie est croissante et n’est pas prête de s’arrêter.

Au fur et à mesure que des pays émergents comme la Chine, l’Inde, la Russie ou encore le Brésil continuent de se développer, leurs besoins en énergie vont augmenter drastiquement. Cela va concerner les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon mais aussi les énergies renouvelables.

La transition énergétique favorise l’investissement massif dans les énergies renouvelables. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande mondiale d’énergie va augmenter de plus de 30% d’ici 2035. Les principaux acteurs de cette forte demande sont la Chine, l’Inde mais aussi le Moyen-Orient.

La demande en électricité va aussi très probablement augmenter, ce qui signifie que les prix vont grimper. Et cela profite aux sociétés énergétiques.

• Un bon moyen de diversifier ses investissements

L’énergie est un secteur vaste qui propose une gamme diversifiée d’investissements. Même si les actions d’entreprises pétrolières et gazières demeurent les plus populaires et les plus rentables encore aujourd’hui, d’autres sociétés en forte croissante produisent de l’énergie verte. Cette énergie verte comprend l’énergie solaire, éolienne et géothermique.

Avoir de l’énergie dans son portefeuille boursier est indispensable pour une bonne diversification !

Les inconvénients d’investir dans l’énergie

Il ne faut pas croire que le secteur de l’énergie ne possède que des avantages. Il y a également quelques inconvénients à souligner.

• Les préoccupations environnementales

Comme nous venons de l’évoquer, les actions pétrolières et gazières demeurent les plus importantes en termes de capitalisation boursière et les plus populaires auprès des investisseurs car elles offrent très souvent des dividendes élevés en plus de leur potentiel de croissance. Même si la plupart de ces grandes compagnies polluantes ont pris le virage des énergies renouvelables, il ne faut pas ignorer les préoccupations environnementales liées à ces sociétés.

La plupart de ces grosses entreprises du secteur du pétrole, du gaz ou du charbon sont connues pour leur pollution, aggravant ainsi le réchauffement de la planète. Sans parler des faits divers qui peuvent arriver de temps en temps (marée noire, déversements de pétrôle, etc..).

Il est difficile de se passer de ces sources d’énergies fossiles pour le moment, et la transition énergétique ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais il est tout à fait possible d’investir uniquement dans des sources d’énergies renouvelables lorsque l’on est soucieux d’avoir des investissements responsables.

• La volatilité du marché

Le marché de l’énergie est un marché très volatile dans lequel les prix de l’énergie peuvent varier rapidement. Cela dépend de l’état de l’économie mondiale. Par exemple, au cours des 10 dernières années, le prix du baril de pétrole brut est passé de 110 dollars à moins de 20 dollars lors de la crise sanitaire et des confinements mondiaux.

Les actions énergétiques suivent les tendances des prix de l’énergie ce qui rend les actions plus volatils et risquées que des actions d’autres secteurs d’activité. C’est également un marché très cyclique, c’est-à-dire qu’il ne monte pas continuellement. Il y a très régulièrement des baisses voir des corrections lors de crises ou d’évènements géopolitiques.

• Le risque réglementaire

Les entreprises du secteur de l’énergie sont soumises aux pressions gouvernementales liées au réchauffement climatique. Les dirigeants mondiaux adoptent de plus en plus de réglementations limitant l’usage et la production de certaines sources d’énergie comme les énergies fossiles.

Tous ces risques règlementaires pèsent sur les entreprises. Elles ne sont pas à l’abri d’éventuelles sanctions en cas de faits divers environnementaux (pollution, etc.)

Concernant les entreprises opérant dans les énergies vertes, elles comptent souvent sur les subventions des gouvernements pour se développer. Mais parfois, ces subventions sont revues à la baisse suivant l’état économique du pays ce qui peut créer des risques financiers pour l’entreprise.

En résumé : le secteur de l’énergie est-il un bon investissement ?

Le secteur de l’énergie est un excellent secteur pour investir et diversifier une partie de son portefeuille. L’énergie est indispensable dans notre quotidien et pour l’activité économique.

Il est possible d’investir dans l’énergie par les actions individuelles, d’ETF ou d’OPCVM. Il en existe un très grand nombre, adapté à tous les profils investisseurs. Il suffit d’un compte-titres ou d’un PEA chez un courtier ou une banque en ligne pour investir dans l’énergie.

Il faut garder à l’esprit que l’investissement dans l’énergie possède de nombreux avantages comme des rendements très élevés mais aussi des inconvénients, notamment à propos des préoccupations environnementales.