10 actions et ETF énergie renouvelable en bourse

Le marché de l’énergie renouvelable connaît une expansion rapide, soutenue par les politiques gouvernementales et une prise de conscience écologique accrue. Découvrez les actions et ETF liés aux énergies renouvelables en bourse.

Les actions et ETF énergie renouvelable cotés en bourse

L’intérêt grandissant des investisseurs pour les entreprises liées aux énergies renouvelables, notamment celles éligibles au PEA, souligne une tendance vers des investissements durables.

Cette attention croissante pour les actions écologiques en bourse et l’énergie verte traduit une prise de conscience des investisseurs, cherchant à aligner leurs portefeuilles avec des tendances d’avenir sans compromettre leur performance.

Voici 7 actions énergie renouvelable incontournables en bourse :

1. Neoen
2. NextEra Energy
3. Enphase Energy
4. Ørsted
5. First Solar
6. Vestas Wind Systems
7. Brookfield Renewable Partners

Maintenant, voici quelques ETF énergie renouvelable intéressants pour diversifier son portefeuille dans ce secteur :

1. Invesco Solar
2. iShares Global Clean Energy
3. Lyxor MSCI New Energy ESG

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Top 7 des actions énergie renouvelable en 2024

• Neoen

Lieu de cotation : Euronext Paris 🇫🇷
Capitalisation boursière : 4,54 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2022 : 503,2 millions de dollars

Neoen, fondée en 2008, est une entreprise française pionnière dans le secteur de l’énergie renouvelable et se positionne comme l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie verte au niveau mondial.

Spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, Neoen se concentre sur trois domaines clés : l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le stockage d’énergie.

Depuis sa création, Neoen a connu une expansion rapide à l’international, menant des projets dans plusieurs pays, y compris l’Australie, le Mexique, l’Argentine, l’Irlande et divers pays africains. Avec son siège à Paris, Neoen est une entreprise énergie renouvelable éligible au PEA en France.

• NextEra Energy

Lieu de cotation : NYSE 🇺🇸
Capitalisation boursière : 123,90 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2022 : 20,96 milliards de dollars

NextEra Energy est une entreprise américaine leader dans le domaine de l’énergie renouvelable et de l’électricité. Fondée en 1925 sous le nom de Florida Power & Light Company (FPL), elle gère deux secteurs principaux : FPL, un des plus grands distributeurs d’électricité aux États-Unis desservant environ 5 millions de clients en Floride, et NextEra Energy Resources, dédié au développement et à l’exploitation de projets d’énergie renouvelable, tels que l’énergie éolienne, solaire et le stockage d’énergie.

Avec l’accélération mondiale vers une transition énergétique durable, NextEra Energy se positionne comme une société prometteuse, offrant non seulement des opportunités de croissance, mais aussi des dividendes attractifs, ce qui la rend particulièrement intéressante pour les investisseurs en dividendes.

• Enphase Energy

Lieu de cotation : Nasdaq 🇺🇸
Capitalisation boursière : 18,58 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2022 : 2,33 milliards de dollars

Enphase Energy est un acteur américain dans le domaine de la technologie énergétique, se spécialisant dans le développement et la fabrication de micro-onduleurs, de systèmes de stockage d’énergie pour les résidences, ainsi que des solutions logicielles pour la gestion de l’énergie dans le secteur solaire résidentiel et commercial.

Reconnue comme un leader sur le marché des micro-onduleurs, Enphase Energy joue un rôle crucial dans l’optimisation de l’énergie solaire photovoltaïque.

L’histoire d’Enphase est remarquable, l’entreprise ayant enregistré une croissance impressionnante de plus de 3000% sur les 5 dernières années, après avoir frôlé la banqueroute en 2017, témoignant de son innovation et de sa résilience dans le secteur en pleine expansion de l’énergie renouvelable.

• Ørsted

Lieu de cotation : Nasdaq Copenhague 🇩🇰
Capitalisation boursière : 153,53 milliards de couronnes danoises
Chiffre d’affaires en 2022 : 132,27 milliards de couronnes danoises

Ørsted, entreprise danoise fondée en 1972 et renommée en 2017 en l’honneur du scientifique Hans Christian Ørsted, est un leader mondial dans le développement de l’énergie éolienne offshore. Spécialisée dans les énergies renouvelables, la société se concentre sur quatre secteurs principaux : l’éolien offshore, l’éolien onshore, les solutions énergétiques, et les bioénergies.

Ørsted est reconnue pour ses nombreux parcs éoliens offshore dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas, et gère également des parcs éoliens onshore, principalement en Amérique du Nord. L’entreprise s’est fixée des objectifs ambitieux : atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 et produire une énergie entièrement verte d’ici 2040, soulignant son rôle de pionnier dans la transition énergétique mondiale.

• First Solar

Lieu de cotation : Nasdaq 🇺🇸
Capitalisation boursière : 18,20 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2022 : 2,61 milliards de dollars

First Solar, entreprise américaine fondée en 1999, est spécialisée dans la production de panneaux solaires et la fourniture de solutions photovoltaïques (PV) clé en main. Elle se distingue dans le secteur de l’énergie renouvelable par son utilisation de la technologie à couches minces pour la fabrication de ses panneaux solaires.

Ces panneaux offrent des avantages en termes de coût de production et de performances dans des conditions de chaleur élevée et de faible luminosité, comparativement aux panneaux solaires traditionnels en silicium.

First Solar ne se limite pas à la production de panneaux solaires ; elle propose également une gamme complète de services dans le domaine de l’énergie solaire, englobant le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires. Avec son expérience dans le développement de projets solaires à grande échelle à travers le monde, First Solar joue un rôle crucial dans la promotion de l’énergie solaire.

• Vestas Wind Systems

Lieu de cotation : Copenhague 🇩🇰
Capitalisation boursière : 27,23 milliards d’euros
Chiffre d’affaires en 2022 : 14,48 milliards d’euros

Vestas Wind Systems est une entreprise danoise leader dans le secteur de la production d’éolienne. Fondée en 1945, Vestas se spécialise dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de turbines éoliennes. Elle joue un rôle clé dans la transition vers les énergies renouvelables en fournissant des solutions éoliennes efficaces et durables.

Vestas se distingue par son envergure mondiale, ayant installé des turbines éoliennes dans près de 88 pays. Avec une capacité de production d’énergie éolienne dépassant 169 GW à la mi-2023, l’entreprise contribue significativement à la production d’énergie propre et durable. Vestas se concentre non seulement sur l’innovation technologique pour améliorer l’efficacité des turbines éoliennes, mais aussi sur l’optimisation de leur durabilité et de leur impact environnemental.

• Brookfield Renewable Partners

Lieu de cotation : NYSE 🇺🇸
Capitalisation boursière : 12,99 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2022 : 4,71 milliards de dollars

Brookfield Renewable Partners est une société leader dans le domaine des énergies renouvelables, avec un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale comprenant principalement de l’énergie éolienne, solaire et nucléaire, ainsi que du stockage par batterie et d’autres solutions de transition énergétique.

En 2022, la société a connu une croissance record, investissant ou s’engageant à investir jusqu’à 12 milliards de dollars, représentant près de la moitié de ses objectifs de croissance sur cinq ans.

L’environnement d’investissement dans les énergies renouvelables reste très attractif pour Brookfield Renewable. Pour les investisseurs, Brookfield Renewable Partners est une action énergie renouvelable d’autant plus intéressante qu’elle verse un généreux dividende chaque année à ses actionnaires.

Quelle action énergie renouvelable choisir pour le PEA ?

Parmi le panel des entreprises énergie renouvelable éligible au PEA, voici quelques unes des meilleures à privilégier :

• Neoen : C’est la plus grande entreprise énergie renouvelable cotée en bourse en France en termes de capitalisation boursière, offrant une option attrayante pour les investisseurs intéressés par les énergies vertes​.
• Vestas Wind Systems : Vestas est une entreprise danoise leader dans la fabrication et la maintenance de turbines éoliennes. Fondée en 1945, elle se distingue par son expertise technique et son envergure internationale, ayant installé des turbines éoliennes dans de nombreux pays à travers le monde.
• Ørsted : C’est un acteur majeur dans le domaine de l’énergie verte, notamment l’énergie éolienne offshore. En tant qu’action dans les énergies renouvelables, intégrer Ørsted dans un PEA offre une opportunité unique d’accéder à un secteur en croissance avec un fort potentiel de développement durable.
• Iberdrola : Cette multinationale espagnole est l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable au monde. Fondée en 1944, elle est pionnière dans le développement de l’énergie éolienne et a étendu ses activités dans diverses formes d’énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et hydroélectrique.
• Waga Energy : Elle fait également partie des rares entreprises énergie renouvelable cotée en bourse en France. Il s’agit d’une entreprise française innovante spécialisée dans la valorisation du biogaz issu des décharges pour produire du biométhane, un gaz renouvelable. Cependant, Waga Energy présente certains risques d’investissement, notamment en raison de sa petite capitalisation boursière, qui peut entraîner une volatilité plus élevée de son action.

Découvrez aussi les meilleures actions éligibles au PEA en 2024.

Les meilleurs ETF énergie renouvelable

• Invesco Solar

Actifs sous gestion : 2,07 milliards de dollars
Politique des dividendes : Distribution
Frais de gestion par an : 0,66%
Éligibilité PEA : Non

Cet ETF géré par Invesco regroupe des entreprises mondiales engagées dans le secteur de l’énergie solaire, incluant les producteurs d’énergie solaire et les fournisseurs de technologies et équipements solaires, comme les fabricants de panneaux et onduleurs solaires, les prestataires de services d’installation solaire, et les entreprises de services publics axées sur le solaire.

L’ETF est composé de 44 actions, avec une exposition géographique majoritairement aux États-Unis (48,8%), en Chine (22%), et ailleurs dans le monde (29,3%). Ses principales participations incluent des entreprises telles que First Solar, SolarEdge, Enphase Energy, Sunrun, Hanwha Chemical, et Encavis.

• iShares Global Clean Energy

Actifs sous gestion : 5,30 milliards de dollars
Politique des dividendes : Distribution
Frais de gestion par an : 0,65%
Éligibilité PEA : Non

L’iShares Global Clean Energy est un ETF de la gamme iShares par BlackRock. Ce tracker inclut des entreprises mondiales engagées dans le secteur de l’énergie propre, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, éolienne, et autres technologies renouvelables.

Avec environ 102 actions représentant le secteur des énergies renouvelables à travers le monde, cet ETF constitue une opportunité pour les investisseurs désireux de s’engager dans l’énergie propre tout en diversifiant leur portefeuille. Les principales participations incluent des entreprises leaders telles que First Solar, Enphase Energy, Iberdrola, Orsted, Plug Power, et Sunrun, reflétant un éventail de l’industrie mondiale de l’énergie propre.

• Lyxor MSCI New Energy ESG

Actifs sous gestion : 1,29 milliard de dollars
Politique des dividendes : Distribution
Frais de gestion par an : 0,6%
Éligibilité PEA : Non

Géré par Amundi, un leader européen de la gestion d’actifs, l’ETF Lyxor MSCI New Energy ESG rassemble des entreprises internationales engagées dans les énergies propres, incluant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, et les technologies de stockage d’énergie.

Au-delà de son focus sur le secteur dynamique des énergies propres, prévu pour être au cœur du développement économique mondial futur, cet ETF intègre un filtre ESG, privilégiant les sociétés qui adhèrent aux normes élevées en matière d’impact environnemental, de responsabilité sociale et de gouvernance d’entreprise.

Avec un portefeuille de 92 actions internationales liées aux énergies renouvelables, cet ETF Lyxor offre une diversification attrayante. Parmi ses principales participations, on trouve Edison International, Schneider Electric de France, First Solar, Orsted, Siemens Energy, et Enphase Energy d’Amérique, soulignant son engagement dans l’avancement des solutions d’énergie propre à travers le monde.

FAQ

Quel est le meilleur ETF énergie renouvelable éligible au PEA ?

Malheureusement, il n’existe pas encore d’ETF spécifiquement dédié à l’énergie renouvelable qui soit éligible au PEA.

Est-il risqué d’investir dans les actions énergie renouvelable ?

Investir dans les actions d’énergie renouvelable peut être risqué, car de nombreuses entreprises du secteur sont fortement endettées et leur performance financière dépend souvent de la situation des taux d’intérêt. Cette dépendance aux taux d’intérêt peut affecter leur capacité à gérer la dette et à financer de nouveaux projets, rendant les investissements plus volatils.

Quelles sont les meilleures entreprises énergie renouvelable en France ?

En France, les leaders dans le secteur de l’énergie renouvelable comprennent Neoen, Voltalia et Waga Energy, des pure-players spécialisés dans des segments comme l’énergie solaire, éolienne et le biométhane. TotalEnergies et Engie, bien que diversifiées, possèdent également d’importantes branches dédiées aux énergies renouvelables, contribuant significativement au développement de ces énergies.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.