Top 10 actions et ETF pour investir dans le gaz naturel

Le gaz naturel est devenu une source d’énergie stratégique, avec des applications allant de la production d’électricité à l’exportation en tant que gaz liquéfié (GNL).

Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, l’industrie pétrolière et gazière a connu un soutien fort, avec des initiatives visant à accroître la production de gaz naturel. L’une des conséquences de cette politique est l’augmentation de la capacité d’exportation vers l’Europe et l’Asie, particulièrement avec les installations de GNL.

L’économie mondiale se tourne également vers l’électricité comme vecteur énergétique pour le transport, l’industrie et même l’intelligence artificielle, ouvrant ainsi des opportunités pour le gaz naturel.

Le gaz naturel est ainsi vu comme un combustible de transition entre les anciennes centrales à charbon et les énergies renouvelables intermittentes.

Si vous souhaitez investir dans le gaz naturel, voici une sélection d’actions et ETF qui vous permettront de profiter de cette dynamique, en capitalisant sur les entreprises liées à cette source d’énergie clé :

Pourquoi investir dans les actions de gaz naturel ?

Le gaz naturel, issu des entrailles de la Terre et principalement composé de méthane, est une énergie fossile souvent perçue comme plus « propre » que le charbon ou le pétrole.

Bien qu’il soit moins polluant, il reste non renouvelable et génère moins d’émissions de gaz à effet de serre. Cette énergie est utilisée dans des secteurs variés comme la production d’électricité, le chauffage ou encore la production d’eau chaude sanitaire.

Aux États-Unis, par exemple, le gaz naturel a surpassé le charbon en tant que principale source d’énergie pour produire de l’électricité. Il est également souvent converti en gaz naturel liquéfié (GNL) pour faciliter son transport et son stockage. Des pays comme le Qatar, la Russie et le Canada possèdent de vastes réserves de gaz naturel.

Investir dans le gaz naturel peut être une excellente opportunité en raison de son rôle clé dans la transition énergétique et de la forte demande qui y est liée.

Toutefois, ce marché reste volatil, notamment en raison des crises énergétiques ou des tensions géopolitiques, comme l’impact de la guerre en Ukraine, qui a perturbé l’approvisionnement européen.

De plus, la demande en gaz naturel est en forte croissance, notamment dans la région Asie-Pacifique, où elle représente 50 % de la demande mondiale prévue.

Les meilleures actions gaz naturel en 2025

TotalEnergies (TTE)

TotalEnergies est un acteur incontournable dans le secteur de l’énergie, particulièrement présent sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL), un secteur en pleine expansion et au cœur des préoccupations énergétiques mondiales.

Le gaz naturel est au cœur de la stratégie de TotalEnergies, qui le considère comme une énergie de transition essentielle. TotalEnergies met ainsi un accent particulier sur des solutions comme le GNL, permettant de transporter et stocker le gaz plus facilement. Cela renforce sa position stratégique, notamment sur les marchés européens, où l’approvisionnement en gaz naturel a pris une importance cruciale avec la crise énergétique récente.

Le groupe est impliqué dans de nombreux projets gaziers d’envergure, tels que le projet Mozambique LNG et Arctic LNG 2 en Russie. Ces initiatives, combinées à la production de gaz conventionnel, font de TotalEnergies un acteur clé du marché mondial du gaz naturel, répondant à la demande croissante, notamment en Europe et en Asie.

Energy Transfer (ET)

Energy Transfer est l’un des leaders dans le transport et le stockage de gaz naturel aux États-Unis. L’entreprise possède et exploite plus de 200 000 kilomètres de gazoducs et d’infrastructures, qui transportent principalement du gaz naturel, mais aussi du pétrole et des produits dérivés.

En 2024, Energy Transfer continue de renforcer son positionnement dans le secteur du GNL avec des projets d’infrastructures gazières et de liquéfaction en Texas et Louisiane, des régions stratégiques pour l’exportation.

L’entreprise a récemment annoncé des projets pour augmenter sa capacité de liquéfaction, ce qui permettra de répondre à la demande croissante de GNL à l’international, notamment en Europe, où la dépendance au GNL américain a augmenté après les réductions d’approvisionnement en gaz naturel russe.

Energy Transfer est aussi impliquée dans la transition énergétique, cherchant à rendre ses infrastructures de gaz plus efficaces et à réduire son empreinte carbone, avec un objectif de réduction de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil est la plus grande entreprise pétrolière et gazière américaine. Il s’agit également d’un acteur majeur dans la production de gaz naturel liquéfié (GNL), un domaine stratégique pour répondre à la demande mondiale croissante, notamment en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Le groupe possède des réserves importantes, avec des projets d’envergure à travers le monde, dont le projet Golden Pass LNG au Texas, d’une capacité de 16 millions de tonnes de GNL par an. Ce projet, réalisé en partenariat avec Qatar Petroleum, représente une étape clé dans l’exportation de GNL des États-Unis, un marché crucial vu les fluctuations de l’approvisionnement en gaz en Europe, notamment après la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine.

L’entreprise prévoit une augmentation de 20% de sa production de GNL d’ici 2025, ce qui témoigne de son rôle essentiel dans la croissance du marché mondial du gaz naturel.

Kinder Morgan (KMI)

Kinder Morgan est un acteur majeur dans le secteur du gaz naturel et des infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Basée aux États-Unis, la société joue un rôle essentiel dans la distribution de gaz naturel aux consommateurs, industries et centrales électriques.

Kinder Morgan gère environ 86 000 km de pipelines à travers l’Amérique du Nord, ce qui en fait l’un des plus grands réseaux de pipelines privés au monde pour le gaz naturel et les produits pétroliers.

Le réseau permet de transporter environ 1,13 million de mètres cubes de gaz naturel par jour, desservant des millions de clients aux États-Unis et au Canada.

La société détient environ 25% du marché du gaz naturel aux États-Unis, un chiffre qui témoigne de son rôle central dans la distribution de cette énergie.

Ce leadership dans le secteur du transport de gaz naturel est accompagné d’un rôle clé dans la sécurité énergétique de l’Amérique du Nord, ce qui rend Kinder Morgan particulièrement intéressante pour les investisseurs souhaitant s’exposer au marché du gaz naturel.

Sempra (SRE)

Sempra Energy, basée en Californie, est l’un des principaux acteurs dans la liquéfaction du gaz naturel et dans les infrastructures de transport aux États-Unis. Elle est également un acteur essentiel dans les projets d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), avec des projets en forte croissance au Mexique et en Californie.

Sempra Energy, à travers sa filiale Sempra Infrastructure, possède une capacité de liquéfaction de 15 millions de tonnes de GNL par an. En 2025, cette capacité devrait atteindre 25 millions de tonnes par an grâce à des projets en cours, consolidant sa position de leader mondial dans le secteur du GNL.

En 2024, Sempra a continué de se développer à l’international, avec des projets au Mexique et des partenariats en Asie, notamment avec des entreprises japonaises et sud-coréennes pour augmenter la capacité d’exportation.

Sempra détient et exploite également plus de 40 000 km de pipelines de gaz naturel, renforçant sa position dans l’infrastructure de distribution en Amérique du Nord.
Importance stratégique :

Grâce à ses investissements stratégiques dans des projets de liquéfaction et d’exportation de GNL, Sempra se positionne comme une entreprise incontournable de gaz naturel à l’échelle mondiale.

Flex LNG (FLNG)

Flex LNG est une entreprise spécialisée dans le transport et la gestion de GNL. Elle se concentre principalement sur le transport de GNL, en exploitant une flotte de méthanier. Ces navires sont spécialement conçus pour transporter du gaz naturel liquéfié à des températures extrêmement basses, permettant ainsi son transport sécurisé vers des marchés à l’échelle mondiale.

L’entreprise est un acteur majeur dans le secteur du GNL grâce à ses contrats de long terme avec de grandes entreprises gazières, ce qui lui permet de garantir des revenus stables et de se positionner comme un acteur stratégique dans le transport du GNL.

Actuellement, Flex LNG possède 14 méthaniers, dont plusieurs sont de nouvelles unités de transport de GNL (les plus modernes disponibles). Ces navires sont équipés de technologies avancées permettant une efficacité énergétique optimale, réduisant ainsi les coûts de transport.

En 2025, la société devrait augmenter sa capacité avec l’ajout de nouveaux navires, prévus pour répondre à la demande croissante en GNL.

L’augmentation de la demande mondiale en GNL et la position géographique favorable de Flex LNG dans l’exportation entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie devraient continuer à soutenir sa croissance et son rôle de leader dans le secteur.

GTT (GTT)

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes de stockage et de transport de gaz naturel liquéfié. L’entreprise conçoit des réservoirs cryogéniques ultra-performants qui permettent de transporter et stocker le GNL à des températures extrêmement basses, réduisant ainsi les risques et les pertes pendant le transport.

Elle fournit des solutions de conception pour les navires méthaniers, les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) ainsi que des infrastructures terrestres de GNL, avec une part de marché estimée à environ 60% des nouvelles commandes mondiales dans le secteur.

Son expertise est cruciale pour la sécurisation des transports de GNL sur de longues distances, ce qui en fait un fournisseur essentiel pour les compagnies gazières et les armateurs.

Récemment, GTT a étendu sa présence en Asie, un marché clé pour le GNL, en signant des contrats avec des entreprises locales pour la conception de réservoirs destinés à des projets de GNL dans la région. L’Asie est en effet un des plus grands consommateurs de GNL, ce qui offre à GTT des perspectives de croissance continues.

Cheniere Energy (LNG)

Cheniere Energy est le premier exportateur de GNL des États-Unis, tirant parti de l’abondance de gaz provenant des gisements de schiste, principalement à partir de ses installations en Louisiane et au Texas.

Cheniere a atteint une capacité de production de 45 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL en 2024. Cela représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes et consolide son statut de leader mondial dans ce secteur.

En 2024, Cheniere poursuit l’expansion de ses installations, notamment au Corpus Christi Liquefaction Terminal, qui a vu ses capacités augmenter pour atteindre 11 millions de tonnes de GNL par an d’ici 2025.

Le GNL exporté par Cheniere est principalement destiné à l’Asie-Pacifique (particulièrement la Chine, le Japon et la Corée du Sud), mais aussi à l’Europe, renforçant sa position stratégique en tant que fournisseur global.

Ovintiv (OVV)

Ovintiv est une entreprise américaine de production d’hydrocarbures. Bien que principalement connue pour sa production pétrolière, la société est également un acteur majeur du marché du gaz naturel aux États-Unis, avec un focus particulier sur l’optimisation de la production et la réduction des coûts.

Ovintiv produit environ 31,2 milliards de m³ de gaz naturel par an. Ce chiffre place l’entreprise parmi les plus grandes productrices de gaz naturel aux États-Unis.

Ovintiv détient des réserves prouvées de gaz naturel d’environ 122 milliards de m³, avec une importante proportion de ces réserves situées dans des bassins riches en gaz de schiste.

L’entreprise est une action incontournable dans le secteur du gaz naturel, avec des projets ambitieux de développement de ses réserves et une production croissante.

Le meilleur ETF sur le gaz naturel

Investir dans le gaz naturel avec un ETF peut être un moyen intéressant de diversifier son portefeuille et de tirer parti des fluctuations de prix liées à cette matière première stratégique.

Cependant, en France, les options d’investissement dans cette matière première sont relativement limitées, notamment en termes de produits financiers accessibles via les courtiers comme DEGIRO.

Si vous êtes intéressé par l’exposition au marché du gaz naturel, l’un des rares choix disponible est l’ETF WisdomTree Natural Gas.

WisdomTree Natural Gas

WisdomTree Natural Gas est un ETF (Exchange-Traded Fund) qui permet aux investisseurs d’accéder au marché du gaz naturel en répliquant les performances de l’indice WisdomTree Natural Gas Index.

Cet ETF est principalement constitué de contrats à terme sur le gaz naturel, ce qui permet aux investisseurs d’obtenir une exposition directe aux fluctuations des prix de cette ressource. Cela peut être particulièrement intéressant dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés de l’énergie, influencée par des événements géopolitiques, les crises énergétiques ou encore la demande mondiale de gaz naturel.

De plus, c’est une solution simple et liquide pour ceux qui souhaitent parier sur les mouvements de prix du gaz naturel de manière directe, sans passer par des actions. 

Les frais annuel de gestion sont de 0,49 %, ce qui reste compétitif pour un produit suivi par des contrats à terme.

En l’absence de nombreux autres produits spécialisés en France, WisdomTree Natural Gas se démarque comme une des options principales pour les investisseurs cherchant à se diversifier dans l’énergie, en particulier dans un contexte où le gaz naturel continue de jouer un rôle majeur dans la production d’énergie mondiale.