Les 10 meilleures actions infrastructures en 2023

Quelles sont les meilleures actions liées aux infrastructures en bourse ? 🏢

Le domaine des infrastructures en bourse est considéré comme une thématique de choix pour les investisseurs qui recherchent des opportunités de croissance à long terme. Les entreprises du secteur sont souvent impliquées dans des projets de grande envergure, ce qui leur permet de bénéficier de contrats à long terme et de flux de trésorerie stables. Il existe de très nombreuses actions liées aux infrastructures en bourse.

Pour vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné les 10 meilleures entreprises d’infrastructure ayant une longue expérience en matière de création de valeur pour les actionnaires et qui sont bien positionnées pour bénéficier de la croissance des dépenses d’infrastructure dans les années à venir.

Voici les 10 meilleures actions infrastructures en bourse :

• Brookfield Infrastructure Partners (BIP)
• Enbridge (ENB)
• Caterpillar (CAT)
• Crown Castle (CCI)
• Fluor (FLR)
• Vinci (DG)
• American Tower (AT)
• Grupo ACS (ACS)
• Southern Company (SO)
• Union Pacific (UNP)

Cette liste est uniquement donnée à titre informatif. Faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement, afin de déterminer l’adéquation de ce type d’action avec votre profil investisseur, votre portefeuille boursier et vos objectifs d’investissement.

Maintenant, voici une brève présentation de chacune de ces actions.

Les 10 meilleures actions infrastructures en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 5 mars 2023.

• Brookfield Infrastructure Partners (BIP)

Brookfield Infrastructure Partners est une société canadienne qui fait partie du groupe Brookfield Asset Management, une société de gestion d’actifs mondiale. Brookfield Infrastructure Partners se concentre sur l’acquisition et la gestion d’infrastructures essentielles dans le monde entier, notamment dans les secteurs de l’énergie, du transport, des communications et de l’eau. La société bénéficie de la tendance des entités gouvernementales à transférer de plus en plus la propriété des infrastructures au secteur privé pour financer de nouveaux investissements.

Le rôle de Brookfield Infrastructure Partners est d’acquérir des actifs essentiels, de les gérer de manière efficace et de les exploiter pour générer des revenus stables et prévisibles pour les investisseurs. La société se concentre sur des actifs à long terme, qui peuvent offrir des rendements constants pendant de nombreuses années, et qui sont souvent protégés par des barrières à l’entrée, comme des réglementations gouvernementales ou des coûts élevés de développement.

Brookfield Infrastructure Partners est une belle valeur dans le secteur des infrastructures, bien diversifiée, avec une forte présence mondiale en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. De plus, la société a une longue histoire d’augmentation de ses dividendes ; en outre, la société prévoit d’augmenter son dividende de 5% à 9% par an à long terme, ce qui rend probable la poursuite du versement d’un rendement de dividende supérieur à la moyenne.

• Enbridge (ENB)

Enbridge est l’une des principales entreprises d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Elle exploite des pipelines de pétrole et de gaz, d’autres actifs de transport intermédiaire, ainsi que des services publics de gaz naturel. La société dispose également d’une activité importante dans les énergies renouvelables, notamment des investissements dans des actifs éoliens et solaires, ainsi que dans des actifs géothermiques, de récupération de chaleur résiduelle et de transport.

Enbridge a augmenté son dividende pendant plus de 25 années consécutives. Malgré le passage vers des sources d’énergie alternatives plus propres, elle continue de croître et estime pouvoir augmenter son flux de trésorerie annuel par action de 5% à 7% jusqu’en 2024. De ce fait, l’entreprise est bien positionnée pour continuer à augmenter son dividende à haut rendement.

La société a été fondée en 1949 et compte environ aujourd’hui 11 100 employés.

• Caterpillar (CAT)

Caterpillar est un fabricant leader mondial de matériels de construction et d’exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. Cela en fait un acteur majeur bénéficiant de l’augmentation des dépenses mondiales d’infrastructure.

L’entreprise industrielle est considérée comme une action à dividendes incontournable. Caterpillar a augmenté son dividende pendant plus de 25 ans, ce qui en fait un « Dividend Aristocrat ». Cette tendance devrait se poursuivre, compte tenu du besoin croissant d’équipements pour construire et maintenir l’infrastructure mondiale.

En termes de chiffre d’affaires, Caterpillar se divise en deux activités : la vente d’engins et de moteurs (95,2%) et les prestations de services financiers (4,8%). La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante : Amérique du Nord (47,1%), Europe-Afrique-Moyen Orient (21,6%), Asie-Pacifique (20%) et Amérique latine (11,3%). La société compte 109 100 employés.

• Crown Castle (CCI)

Crown Castle est une entreprise américaine qui se spécialise dans l’acquisition, la gestion et la location d’infrastructures partagées sans fil. L’entreprise possède près de 40 000 tours et toits ainsi que des systèmes d’antennes distribuées (DAS) pour les fournisseurs de télécommunications sans fil. CCI propose également des prestations de services de réseau, notamment l’installation d’antennes, des prestations de mise en architecture et d’ingénierie, ainsi que l’installation de fibres.

CCI est l’un des plus grands trusts d’investissement immobilier (REIT) axé sur les infrastructures aux États-Unis. L’entreprise exploite de grands pylônes de communication qui permettent la transmission de données mobiles et vocales. CCI détient également un réseau de télécommunications par câble à fibre optique ainsi qu’un portefeuille croissant de petits sites de communication sans fil.

De plus, CCI considère que l’expansion de la technologie 5G représente une opportunité d’investissement sur une décennie, soutenant une croissance annuelle de son dividende de 7% à 8%, ce qui en fait une belle valeur à dividende.

En 2021, la location d’espaces représentait 90,2% du chiffre d’affaires de l’entreprise, tandis que les autres prestations de services représentaient 9,8%.

• Fluor (FLR)

Fluor est une entreprise leader mondial dans le domaine de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction. Elle se concentre sur trois marchés : les solutions énergétiques, les solutions urbaines et les solutions de mission.

Dans le segment des solutions énergétiques, Fluor sert des clients dans les secteurs chimiques, du gaz naturel liquéfié (GNL), des services de projets nucléaires, de production et de combustibles. Dans le segment des solutions urbaines, Fluor fournit des services aux secteurs de la technologie avancée, de l’infrastructure, des sciences de la vie, de l’exploitation minière et des métaux. Enfin, dans le segment des solutions de mission, l’entreprise fournit une expertise technique et de projet aux agences gouvernementales.

Avec sa large gamme de compétences, Fluor est un bénéficiaire clé des dépenses mondiales accrues dans les infrastructures. En tant que leader en ingénierie et construction, elle jouera un rôle clé dans la construction de projets d’infrastructure dans les années à venir. Avec près de 40 000 employés, Fluor est une entreprise solide et bien établie dans le domaine de l’ingénierie et de la construction, offrant des services de haute qualité à ses clients dans le monde entier.

• Vinci (DG)

Vinci est l’une des plus grandes entreprises d’infrastructures au monde. L’entreprise français est spécialisée dans la conception, la construction, la concession et la maintenance d’infrastructures telles que les routes, les autoroutes, les aéroports, les bâtiments, les infrastructures énergétiques et de télécommunications. L’entreprise est organisée en deux secteurs d’activité : les concessions et les contrats. Le secteur concessions est principalement composé de contrats à long terme pour les autoroutes et les aéroports, tandis que le secteur contrats exécute des travaux de construction à court terme dans le monde entier.

Vinci est présent dans de nombreux secteurs, notamment la construction, la rénovation et l’entretien d’infrastructures de transport, la production de granulats, l’aménagement urbain, la conception et la réalisation d’infrastructures énergétiques et de télécommunications, ainsi que la gestion déléguée d’infrastructures telles que les routes, les autoroutes, les parcs de stationnement et les aéroports.

Vinci est bien placé pour bénéficier des dépenses croissantes en matière d’infrastructures à l’échelle mondiale, avec une expertise accumulée dans la croissance des routes à péage et des aéroports. Les perspectives de l’entreprise sont très positives, grâce à la croissance organique de ses activités routières et aéroportuaires, ainsi qu’à la reprise de la construction en France.

Avec plus de 270 000 employés, Vinci est présent dans de nombreux pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique centrale et du Sud.

Pour ceux que ça intéresse, découvrez notre analyse détaillée de l’action Vinci.

• American Tower (AT)

American Tower Corporation est une société d’infrastructure de type REIT basée à Boston, cotée en bourse sous le symbole AMT. Elle se considère comme un « leader mondial de l’infrastructure sans fil ». La société a été fondée en 1995 et détient, exploite et développe des biens immobiliers de communication sans fil et de diffusion. La plupart de son activité consiste à louer des espaces sur des tours de communication sans fil et de diffusion.

American Tower possède une présence dans 223 000 sites de communication dans 25 pays répartis sur six continents. Environ 43 000 de ces propriétés se trouvent aux États-Unis et au Canada, et environ 180 000 sont des propriétés internationales. La société a un rendement total sur cinq ans de 88,26%.

La société est bien connue des investisseurs qui s’intéressent aux actions à dividendes. En effet, American Tower verse un dividende de manière trimestrielle, ce qui plaît aux investisseurs qui veulent un revenu passif. En décembre dernier, elle a annoncé une nouvelle augmentation trimestrielle de son dividende à 1,56 $ par action, ce qui représente la 20ème fois qu’elle a augmenté son dividende depuis 2017.

En termes d’activités, American Tower Corporation se divise en deux segments principaux : la location et la gestion de sites de communication représentant 97,4% de son chiffre d’affaires, et la prestation de services de développement de réseaux représentant 2,6% de son chiffre d’affaires. La société loue des tours de communication sans fil, des tours de diffusion et des systèmes d’antennes à répartition. Elle développe également une activité de location d’espaces pour les antennes sur les tours de communication, de gestion des tours pour des tiers et propose des services de gestion des antennes de toit. En outre, la société fournit des services d’acquisition, de zonage et d’autorisation de sites, ainsi que des prestations d’analyse des structures pour les fournisseurs de communication sans fil concernant l’installation d’équipements de communication sur les tours.

Le chiffre d’affaires de la société est principalement réalisé aux États-Unis, en Inde et en Amérique du Sud. La société emploie 6 391 personnes à travers le monde.

• Grupo ACS (ACS)

ACS est un groupe espagnol d’envergure internationale spécialisé dans les activités de construction, de concessions et de services. C’est l’équivalent du Vinci espagnol. Il est reconnu comme une référence mondiale dans ces secteurs clés pour l’économie. Le groupe est engagé dans le développement social et économique des pays où il est présent.

Le succès du groupe repose sur une organisation efficace et une attitude entrepreneuriale dynamique, acquises grâce à des processus de fusion, des acquisitions et des plans stratégiques successifs, avec pour objectifs la satisfaction de ses clients et la maximisation de la rentabilité pour ses actionnaires.

Le chiffre d’affaires du groupe est réparti entre trois activités principales : la construction d’infrastructures et de bâtiments (93,3 %), les prestations de services (5,9 %) et les prestations de services industriels (0,8 %). La construction d’infrastructures et de bâtiments comprend notamment les autoroutes, les constructions hydrauliques, les voies ferrées, les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les prestations de services comprennent le nettoyage, la collecte et le traitement des déchets, la maintenance d’infrastructures urbaines et industrielles, les services portuaires et logistiques, ainsi que les services sociaux et d’assistance aux personnes. Les prestations de services industriels comprennent le développement, la construction, l’installation et la maintenance de réseaux de distribution d’électricité, de gaz et d’eau, de systèmes industriels de production, de réseaux de télécommunications, de systèmes de contrôle du trafic routier, etc.

Le Grupo ACS est basé en Espagne mais réalise la majorité de son chiffre d’affaires aux États-Unis (53,3 %) et en Australie (18,6 %). Le groupe emploie 122 502 personnes dans le monde entier.

• Southern Company (SO)

Southern Company est une entreprise américaine spécialisée dans la production et la distribution d’électricité, ainsi que la distribution de gaz naturel. Elle joue un rôle important dans les infrastructures énergétiques en fournissant de l’électricité et du gaz naturel à des clients dans le sud-est des États-Unis.

La société est également impliquée dans le développement de projets d’énergie renouvelable, ce qui contribue à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Avec ses activités dans les télécommunications et les services énergétiques, Southern Company est également engagée dans la création d’emplois et la promotion du développement économique dans les États où elle opère.

Le groupe possède trois filiales principales : Southern Power Company, Southern Company Gas et les trois compagnies opératrices d’électricité traditionnelle. Les compagnies opératrices d’électricité traditionnelle telles que Alabama Power, Georgia Power et Mississippi Power sont des entreprises de service public fournissant de l’électricité à des clients de détail dans trois États du Sud-Est des États-Unis, ainsi qu’à des clients de gros dans le Sud-Est.

• Union Pacific (UNP)

Union Pacific est la plus grande entreprise de transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis. Elle possède le deuxième plus grand réseau ferroviaire d’Amérique du Nord, s’étendant sur environ 51 000 kilomètres et desservant 23 États. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est principalement généré par le transport de marchandises, qui représente 93,1% de ses activités. Le transport ferroviaire de produits industriels, de produits agricoles, de produits alimentaires, de fertilisants et de charbon est une activité importante pour l’entreprise.

En 2022, Union Pacific disposait d’une flotte de 7 338 locomotives, 56 379 wagons de marchandises et 49 536 conteneurs. Cette infrastructure importante est un avantage concurrentiel pour l’entreprise car elle lui permet de transporter un grand volume de marchandises sur de longues distances de manière économique et efficace.

Union Pacific bénéficie également de subventions gouvernementales importantes pour maintenir et développer son réseau ferroviaire. En 2021, l’entreprise a salué le projet de loi d’infrastructure bipartite de 2021 comme une « grande victoire ». Cette loi prévoit 66 milliards de dollars d’investissements dans le secteur ferroviaire, ce qui devrait bénéficier à l’entreprise.

Enfin, l’entreprise est considérée comme un acteur économique important pour les États-Unis, car un tiers des exportations américaines sont liées au fret. De plus, l’investissement annuel moyen de 20 milliards de dollars des entreprises de fret dans leur propre infrastructure contribue également à l’économie et à la création d’emplois.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.