Top 10 des actions et ETF pour investir dans le luxe

Le secteur du luxe est vaste et diversifié, incluant des segments tels que la haute couture, l’horlogerie, la cosmétique, la maroquinerie, les vins et spiritueux, l’automobile de luxe, l’hôtellerie, et l’immobilier de prestige. Chaque segment offre une expérience de luxe unique, combinant excellence et exclusivité.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures actions et ETF luxe pour profiter de la croissance de ce secteur en bourse.

Pourquoi investir dans les actions du secteur du luxe ?

Le luxe symbolise l’exclusivité, la qualité supérieure et une expérience unique, répondant à un désir humain profond de se distinguer. Les marques de luxe, comme l’horlogerie suisse ou la haute couture française, allient tradition et innovation. Elles intègrent des technologies modernes tout en préservant leur héritage, assurant ainsi leur pertinence et leur succès continu.

De plus, le secteur du luxe se distingue par sa résilience remarquable face aux crises économiques. Même en périodes d’incertitude, une part significative de la population continue de privilégier l’exclusivité et la qualité supérieure, assurant une demande constante. Cette tendance rend le luxe moins vulnérable aux fluctuations économiques externes.

Enfin, l’univers du luxe se caractérise par un fort pouvoir de fixation des prix (pricing power), permettant aux entreprises de modifier leurs prix sans impacter négativement les ventes.

La valeur perçue des produits, l’image de marque soignée, la rareté et l’expérience client exceptionnelle justifient ces prix premium et contribuent à des marges bénéficiaires élevées, rendant ce secteur attractif pour les investisseurs.

Quelle action luxe acheter ?

Voici la liste des meilleures actions luxe en bourse :

Maintenant, voici une présentation de chaque action :

LVMH

Dans le luxe, l’action LVMH est une entreprise française incontournable.

Leader mondial du luxe en termes de capitalisation boursière et de chiffre d’affaires, LVMH possède 75 maisons de luxe couvrant mode, vins et spiritueux, parfumerie, montres et joaillerie, et plus. Sa diversification lui permet une grande résilience lors des périodes d’incertitudes économiques.

Avec des marques emblématiques comme Louis Vuitton, Dior et Dom Pérignon, LVMH allie un héritage historique à une présence mondiale étendue, touchant des marchés variés, y compris les économies émergentes.

Hermès

Hermès, fondée en 1837, est une icône du luxe français, connue mondialement pour ses créations comme les carrés de soie et les sacs Birkin. Bien que moins diversifiée que LVMH, Hermès se distingue par ses produits hautement demandés, tels que le sac Kelly, symbolisant l’artisanat d’exception et la tradition.

Investir dans les sacs de luxe, notamment ceux d’Hermès, peut s’avérer être un très bon placement !

Hermès, tout en restant fidèle à son héritage, innove constamment, se lançant dans de nouvelles techniques artisanales et des initiatives écoresponsables, ce qui renforce son attractivité. Sur 5 ans, l’action Hermès affiche une performance supérieure à 300% !

Sanlorenzo

Parfois méconnue des investisseurs français, Sanlorenzo est pourtant une valeur de ce que l’on appelle « l’hyperluxe ».

Fondée en 1958 en Italie, Sanlorenzo est une entreprise spécialisée dans la fabrication de yachts et de superyachts de luxe sur mesure. Elle produit un nombre limité de yachts par an, avec un accent sur la personnalisation pour chaque client, garantissant une exclusivité rare.

Chaque yacht, fabriqué dans leur site niché au cœur de la réserve naturelle de Montemarcello-Magra, est une œuvre d’art unique, reflétant l’essence du luxe italien.

Sanlorenzo, qui ne satisfait qu’environ 50 clients par an, a construit près de 1 000 yachts uniques depuis sa création. La société a connu une croissance significative, notamment depuis 2005, se positionnant comme un leader dans le classement Global Order Book de Boat International.

Richemont

Richemont, classée troisième dans le monde du luxe en termes de chiffre d’affaires, a été fondée en 1988 par Johann Rupert.

Issue du groupe Rembrandt des années 1940, initialement axée sur les industries minières, Richemont s’est transformée en un géant du luxe. Avec des marques comme Cartier, Van Cleef, et Piaget, elle couvre la joaillerie, l’horlogerie, la mode et les accessoires, incarnant un héritage riche et un savoir-faire d’exception.

La croissance de Richemont a été particulièrement notable en Asie-Pacifique, profitant de l’augmentation de la demande de la classe moyenne chinoise.

Ferrari

Fondée par Enzo Ferrari en 1947, Ferrari est devenu un symbole du luxe et de performances dans l’automobile. Reconnue pour son design italien distinctif, Ferrari combine luxe et innovation technologique, avec des modèles emblématiques comme la Roma, la Portofino M, et la 812 GTS, ainsi que des voitures hybrides comme la 296 GTB.

En Formule 1, Ferrari est l’équipe la plus titrée de l’histoire, renforçant l’image de la marque dans le sport automobile.

Ferrari se distingue des autres constructeurs automobiles par sa stratégie commerciale, limitant volontairement sa production pour maintenir l’exclusivité. Cette approche entraîne des listes d’attente étendues, ajoutant à l’attrait de la marque.

Kering

Kering est le deuxième plus grand groupe de luxe mondial en chiffre d’affaires après LVMH. Depuis son introduction en bourse en 1988, Kering a opéré un tournant stratégique majeur, passant de la grande distribution au luxe exclusif. Aujourd’hui, le luxe représente 100% de son chiffre d’affaires.

La transformation de Kering a été marquée par l’acquisition de marques prestigieuses comme Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen. Cette évolution a solidifié sa position sur le marché international du luxe.

Kering se distingue aussi par ses engagements sociaux et environnementaux, notamment en étant le premier groupe de luxe à abandonner l’utilisation de la fourrure.

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli, une entreprise italienne de mode de luxe fondée en 1975, se distingue par sa qualité exceptionnelle et son engagement envers l’éthique. Elle est reconnue pour ses vêtements et accessoires haut de gamme, notamment en cachemire.

La marque se distingue par son approche du « Capitalisme Humaniste », favorisant l’équilibre, l’harmonie et la durabilité, et soutenant des projets pour enrichir l’héritage culturel.

Avec une présence internationale, y compris des filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Japon, Brunello Cucinelli démontre une expansion constante, tout en restant fidèle à ses valeurs éthiques et humaines.

Marriott International

Marriott International est un acteur majeur de l’hôtellerie de luxe. Cette entreprise américaine, principalement axée sur la gestion, la franchise et la concession de licences, possède moins de 1% de ses propriétés en nom propre, ce qui lui permet de générer des revenus conséquents tout en se concentrant sur la qualité de service.

Marriott exploite plus de 2 000 propriétés et possède sous licence plus de 6000 propriétés, totalisant près de 950 000 chambres à travers le monde. Son portefeuille diversifié couvre différents segments, du luxe sur mesure avec JW Marriott, The Ritz-Carlton et St. Regis, aux marques premium comme Marriott Hotels et Sheraton.

Marriott a également innové en lançant la Ritz-Carlton Yacht Collection en 2022, marquant son entrée dans le secteur des croisières de luxe, une première pour une entreprise hôtelière.

Moncler

Moncler, un groupe italien de mode de luxe, a été fondé en 1952 près de Grenoble. Initialement axé sur des vêtements conçus pour les climats rigoureux, notamment sa célèbre doudoune, Moncler s’est transformé en une marque de mode haut de gamme.

En 2021, Moncler a acquis la marque Stone Island pour 1,1 milliard d’euros, un mouvement stratégique qui a enrichi son concept de luxe au-delà de la mode. Les deux marques partagent une vision commune qui intègre l’art, la culture, la musique et le sport, visant à créer une expérience globale et une communauté.

Burberry

Burberry est une entreprise britannique emblématique du luxe qui perpétue un riche héritage depuis sa création en 1856. Avec presque deux siècles d’histoire, Burberry allie créativité et artisanat britannique, produisant des articles de haute qualité.

Burberry joue un rôle clé dans le secteur du luxe, non seulement au Royaume-Uni mais aussi à l’échelle mondiale. Ses collections, qui incluent des accessoires, des vêtements pour hommes, femmes et enfants, sont vendues partout dans le monde, avec une présence forte en Europe, Asie-Pacifique et Amérique.

Les meilleurs ETF Luxe en bourse

Les ETF sur le secteur du luxe permettent de s’exposer à la croissance d’entreprises de luxe sans avoir à sélectionner individuellement des actions. Par exemple, ces ETF permettent d’avoir une exposition à des marques globales comme LVMH, Hermès, Ferrari, et bien d’autres.

Voici deux ETF pour investir dans le luxe :

Amundi PEA Luxe Monde

L’ETF Amundi PEA Luxe Monde est un choix incontournable pour les investisseurs qui souhaitent avoir une exposition au secteur du luxe tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA.

Ce fonds réplique l’indice S&P Global Luxury, qui comprend des entreprises de luxe comme LVMH, Hermès, et Ferrari. Avec des frais de gestion compétitifs de 0,30 % par an, il offre une excellente alternative pour ceux qui cherchent à investir dans des sociétés leaders du luxe.

En termes de répartition géographique, l’ETF présente une forte exposition aux États-Unis (35,56 %), ce qui reflète la dominance des entreprises américaines dans le secteur du luxe, notamment des géants comme Tesla.

La France est bien représentée à hauteur de 24,59 %, avec des entreprises phares telles qu’Hermès et LVMH. Ce poids important des sociétés françaises montre la place prépondérante de la France dans l’univers du luxe.

Le fonds détient un portefeuille diversifié de 80 entreprises, avec des positions significatives dans des leaders du marché tels que Richemont, Hermès et Ferrari, qui combinent tradition et innovation.

Amundi S&P Global Luxury

L’ETF Amundi S&P Global Luxury est un autre ETF de qualité sur le secteur du luxe, mais avec des caractéristiques légèrement différentes. Il a pour objectif de répliquer le même indice S&P Global Luxury, mais contrairement à l’ETF précédent, il n’est pas éligible au PEA.

Cela peut être un inconvénient pour les investisseurs français, mais il reste néanmoins une option intéressante pour ceux qui recherchent un produit plus liquide, avec un encours sous gestion de 491,27 millions d’euros, ce qui est bien plus élevé que l’ETF Amundi PEA (4 millions € seulement).

Comme dans l’ETF précédent, on retrouve des entreprises de premier plan telles que Richemont, Hermès et Ferrari. De plus, avec des frais de gestion de 0,25 %, cet ETF est légèrement moins cher que l’Amundi PEA Luxe Monde.

En bref, malgré l’absence de l’avantage fiscal du PEA, ses faibles frais et son large encours de gestion font de ce tracker une option attrayante pour ceux qui privilégient la liquidité et la performance.