Les meilleures megatrends à suivre en bourse

Qu’est-ce qu’une megatrend en bourse ?

Une megatrend, ou « mégatendance » en français, est une tendance qui possède des conséquences à l’échelle mondiale. Ces tendances sont souvent porteuses d’innovations technologiques pour faire évoluer le monde. Il s’agit d’un processus qui affecte le mode de vie de chacun, avec des conséquences économiques, sociétales et culturelles pour le monde entier.

Ces megatrends constituent de grandes thématiques d’investissement à long terme en bourse, et elles ont un fort intérêt chez les investisseurs qui veulent miser sur le monde de demain tout en y participant.

Les mégatendances ne tiennent pas compte des frontières géographiques car elles influencent des facteurs qui concernent tout le monde ; des facteurs tels que les soins de santé, les communications et le travail.

Les mégatendances sont permanentes, ce qui permet d’observer leurs effets et leur développement sur plusieurs décennies.

Quelles sont les meilleures megatrends à suivre ?

Voici les cinq mégatendances relevées par les spécialistes de l’investissement qui sont les plus pertinentes pour des opportunités d’investissement à l’heure actuelle et qui le seront probablement pour les décennies à venir.

• Les avancées technologiques 🖥

Le secteur de la technologie constitue une mégatendance, et cela se ressent en bourse. Depuis les années 2010, le Nasdaq Composite qui est l’indice phare des valeurs technologiques, affiche des performances exceptionnelles.

La technologie est aujourd’hui PARTOUT dans notre quotidien. Par exemple, la prise de conscience de l’épuisement rapide des énergies fossiles comme le pétrole a conduit à la recherche de sources d’énergie verte. Cela a conduit au développement des panneaux solaires, des éoliennes et de la capacité à exploiter l’énergie géothermique.

Mais la technologie est aussi dans le monde de l’informatique. Les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud, qui leur permet de communiquer avec l’ensemble de leur organisation, quel que soit l’emplacement physique de leurs employés. Pour sécuriser toutes ces données, elles vont recourir à des sociétés spécialisées dans la cybersécurité.

Une part croissante de la population mondiale a accès à l’internet, que ce soit via un ordinateur ou un appareil mobile. Il en résulte un besoin constant de services et de données en ligne, d’appareils plus abordables capables de gérer tout ce que l’internet a à offrir et de nouveaux moyens de diffuser des connaissances et d’interroger l’internet.

La technologie rapproche les humains et fournit constamment des moyens d’améliorer les processus actuels et de créer de nouvelles méthodes plus performantes. Par exemple, les biotechs allient à la fois la biologie et la technologie.

L’année dernière, Facebook annonçait changer de nom pour Meta, en référence au monde virtuel du metaverse. Cet internet du futur est censé révolutionner nos vies, nos façons de consommer et aussi nos propres expériences personnelles. C’est une avancée technologique majeure.

Le développement de la 5G a aussi de grandes conséquences sur la connectivité, qu’il s’agisse de véhicules autonomes, d’appareils domestiques intelligents, de réalité augmentée ou simplement de parler au téléphone.

De plus, les réalisations technologiques sont soumises à l’effet boule de neige, ce qui signifie qu’une technologie avancée permet en conséquence le développement d’une technologie encore plus avancée.

Le technologie est donc bien ancrée dans nos vies, et son développement est primordial à l’évolution du monde que nous connaissons aujourd’hui. Elle reste une thématique majeure en bourse, sûrement la plus appréciée par les investisseurs pour son potentiel de croissance.

En résumé, la technologie se décompose en plusieurs sous-catégories : cybersécurité, cloud, informatique, intelligence artificielle, 5G, robotique, réseaux sociaux, metaverse, etc.

• Les énergies renouvelables 🌱

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que les énergies renouvelables deviendront la principale source de production d’électricité dans le monde d’ici 2025.

La volonté de développer des énergies renouvelables durables et abordables a été accélérée par plusieurs facteurs, et principalement par celui du réchauffement climatique. Les énergies fossiles comme le pétrole et le charbon sont aujourd’hui devenues trop polluantes et libèrent trop de carbone dans l’atmosphère.

En sachant que les énergies fossiles se raréfient avec le temps car elles ne sont pas renouvelables. La Terre dispose d’un stock limité de ce type de ressources. D’où la nécessité de trouver rapidement d’autres sources d’énergie dans un contexte où la population mondiale augmente.

La volonté de remplacer les sources d’énergies nuisibles au climat par des énergies renouvelables a créé toute une série d’opportunités d’investissement, allant des fournisseurs d’énergie verte, comme Brookfield Renewable Partners, aux fabricants d’équipements d’énergie solaire, comme First Solar, en passant par les fournisseurs de véhicules électriques, comme Tesla et General Motors.

Les ETF sur les énergies renouvelables sont aussi de plus en plus nombreux, tout autant que les investisseurs qui expriment leur souhait d’avoir des placements plus responsables.

• Le changement démographique 👥

Le changement démographique est probablement le plus grand défi de notre civilisation humaine depuis les débuts de l’humanité. Jamais la Terre n’a connu un nombre d’habitants aussi important à l’heure actuelle, et cela ne va pas s’arranger.

La majorité des pays du monde entier connaissent une évolution démographique rapide et profonde, qui crée de nouveaux défis pour les entreprises comme pour les particuliers.

Selon les prévisions de croissance, la population mondiale devrait culminer à 11 milliards d’habitants d’ici la fin du siècle. C’est tout autant d’habitants qu’il va falloir nourrir, loger et faire travailler.

De manière générale, les gens ont une meilleure espérance de vie mais ils ont aussi moins d’enfants. À mesure que les populations vieillissent, il y aura donc moins de travailleurs pour soutenir le nombre croissant de personnes à la retraite.

Pour chaque personne âgée, il y a aujourd’hui quatre personnes en âge de travailler. D’ici 2050, ce ratio devrait être de deux personnes en âge de travailler pour quatre personnes âgées. Pour des régions comme l’Europe, cela signifiera qu’il faudra accroître la participation des femmes et des personnes âgées à la population active, et peut-être aussi qu’il faudra compter davantage sur l’immigration pour maintenir la population active.

L’évolution démographique humaine se produit à un rythme différent selon les régions du monde. D’ici 2050, l’Afrique sera le principal contributeur à la croissance démographique mondiale. La part de l’Afrique dans la population mondiale passera de 16 % en 2015 à 25 % en 2050. Alors que le monde développé vieillit, la population plus jeune de l’Afrique nécessitera des approches et des politiques très différentes. Si elle est bien gérée, une population jeune est porteuse d’une énergie qui peut être exploitée pour une croissance économique dynamique.

Si nous voulons prospérer et pas seulement survivre au XXIe siècle, nous devons répondre aux besoins mondiaux en matière d’augmentation de la population (en termes d’alimentation, de travail mais aussi de soins de santé).

Le changement démographique est une megatrend en bourse à prendre en compte dans ses investissements sur du long terme pour participer directement à ces nouveaux défis auxquels le monde est confronté. Il est possible de s’exposer à cette thématique en investissant dans la santé mais aussi dans l’alimentation.

• Les villes de demain 🏙

La croissance démographique s’accompagne inévitablement par une urbanisation très dynamique des villes pour loger toutes les personnes. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, qui génèrent 85 % du PIB mondial.

Si l’urbanisation crée d’immenses possibilités pour les villes intelligentes et écologiques, les différents types d’urbanisation posent également des défis importants, notamment des exigences considérables en matière d’infrastructures et d’environnement, de fourniture de services et de création d’emplois.

Il faut savoir que les villes consomment les trois quarts des ressources naturelles de la planète. Rien qu’à New York, Pékin, Shanghai et Londres, il faudra investir 8 000 milliards de dollars dans les infrastructures au cours de la prochaine décennie. D’ici 2030, la gestion des déchets deviendra une préoccupation majeure des municipalités.

Les villes existantes ont vocation à s’agrandir au fur et à mesure que la population croît. Il faut savoir que chaque semaine, 1,5 million de personnes rejoignent les villes du monde entier si l’on prend en compte les migrations et les naissances.

Toutefois, une centaine de villes parmi les plus importantes devraient diminuer au cours des dix prochaines années, en partie à cause du vieillissement de la population dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

Les villes connaissent de profonds changements, qu’il s’agisse de nouvelles pratiques dans le domaine de la construction et des services publics, des transports et de la logistique, de la façon dont nous dispensons les soins de santé ou de la façon dont nous partageons nos villes.

En fin de compte, les villes du futur constituent une thématique majeure en bourse sur lesquelles il est possible d’investir d’ores et déjà. Par exemple, investir dans des sociétés spécialisées dans les infrastructures, ou dans les transports plus durables. Il y a différentes manières d’investir sur cette megatrend en bourse.

• Le changement du pouvoir économique 💸

L’économie mondiale est appelée à changer, l’Asie devenant la plus grande région commerciale, alimentant l’essor d’une communauté de masse aisée et d’un nouveau type d’entreprises.

Deux pays seulement, la Chine et l’Inde, représenteront 35 % de la population mondiale et 25 % du PIB mondial. Cette mégatendance porte sur le changement de pouvoir économique mondial.

Pour profiter de cette megatrend en bourse, il est possible de s’exposer à des pays émergents comme la Chine et l’Inde. Mais attention car l’investissement dans ces pays comporte des risques, et notamment des risques de réglementation. Pour rappel, le gouvernement chinois est très strict à l’égard même de ses propres entités.

L’influence économique des pays du G7 va se déplacer vers les 7 pays émergents. L’Inde et la Chine représenteront une part croissante de la production mondiale, le centre de gravité économique du monde se déplaçant vers l’Asie. Toutefois, le pouvoir d’achat individuel des citoyens occidentaux restera supérieur à celui des consommateurs chinois et indiens.

La Chine devra s’assurer une part encore plus grande des ressources naturelles du monde et développer des marchés pour son économie en expansion. D’ici 2030, 5 milliards de personnes feront partie de la classe moyenne. Cette communauté mondiale de masse aisée possédera un pouvoir d’achat important. Les deux tiers d’entre eux résideront en Asie-Pacifique.

Le transfert de la richesse vers les riches va s’accélérer. Actuellement, environ la moitié de la richesse mondiale est détenue par 1 % de la population. En 2030, les 1 % les plus riches en posséderont deux tiers.

La mesure dans laquelle les législations locales apporteront des changements fondamentaux à la manière dont les grosses entreprises sont taxées et réglementées déterminera le futur équilibre des pouvoirs.

Comment investir dans les megatrends en bourse ?

L’un des moyens les plus simples de rechercher des opportunités d’investissement par le biais de ces mégatendances est d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF).

Un ETF est un ensemble de titres qui peuvent être négociés en bourse. Il peut s’agir d’actions, d’obligations ou de matières premières, etc. Tout comme les titres qu’il contient, un ETF peut être négocié tout au long de la journée.

Cela facilite l’investissement dans les mégatendances, car de nombreux ETF sont créés pour tirer parti des secteurs liés aux mégatendances, comme l’énergie verte.

En sachant que la meilleure façon de savoir si un ETF est lié à une mégatendance ou à des industries liées à une mégatendance est d’examiner en détail les titres inclus dans l’ETF, puis de faire des recherches sur ces titres.

Les meilleurs ETF megatrend en bourse

Il existe plusieurs ETF sur les megatrend en bourse.

• Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered

Code ISIN : LU2023678282.

Cet ETF fourni par Lyxor suit la performance des entreprises prometteuses qui devraient tirer des revenus importants de domaines tels que l’impression 3D, le cloud computing, les Fintech, les paiements numériques, les soins de santé, la robotique, les énergies propres et les réseaux intelligents, et la cybersécurité. Autrement dit, c’est un ETF qui mise sur la technologie de demain.

Il suit la performance de 248 entreprises, en majorité aux États-Unis (à hauteur de 72%). On retrouve des entreprises telles qu’Apple, Fortinet, Palo Alto, Alibaba, etc.

• Global X Telemedicine & Digital Health

Code ISIN : IE00BLR6QB00.

Cet ETF fourni par Global X cherche à investir dans des sociétés positionnées pour bénéficier de nouvelles avancées dans le domaine de la télémédecine et de la santé numérique. Cela inclut les entreprises impliquées dans la télémédecine, l’analyse des soins de santé, les dispositifs de soins de santé connectés et la numérisation administrative.

Au total, l’ETF est composé de 39 sociétés, majoritairement américaines.

• Global X Lithium & Battery Tech

Code ISIN : IE00BLCHJN13.

Cet ETF est fourni par Global X. Il investit dans le cycle complet du lithium, de l’extraction et du raffinage du métal à la production de batteries. Le lithium est le composant principal des batteries pour les voitures électriques qui sont considérées comme les voitures du monde de demain car moins polluantes.

Cet ETF est top pour miser sur la megatrend de la technologie et aussi des villes de demain.

• EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce

Codes ISIN : IE00BFYN8Y92 ; DE000A2N5XA8.

Cet ETF est fourni par HANetf, un leader européen de la gestion thématique d’ETF. Il est domicilié en Irlande.

L’ETF suit un indice de sociétés leaders dans le domaine de l’Internet et du commerce électronique sur les marchés émergents. Il cherche à fournir une exposition à la croissance de la consommation en ligne dans le monde en développement.

L’indice est composé de 135 sociétés. Parmi elles, on retrouve Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Mercadolibre, etc. Cet ETF est parfait pour miser sur les megatrends de la technologie et du changement du pouvoir économique que nous avons évoqué ci-dessus.

• iShares Global Clean Energy

Code ISIN : IE00B1XNHC34.

Cet ETF est fourni par la collection iShares de BlackRock. L’ETF suit la performance d’un indice des 30 plus grandes compagnies au monde impliquées dans la production et le développement des énergies renouvelables.

On retrouve des grands noms du secteur des énergies renouvelables comme Enphase Energy, Plug Power, Sunrun, SolarEdge, etc.

Cet ETF est le bon compromis pour miser sur la megatrend des énergies renouvelables en bourse.

L’investissement dans les megatrends est-il intéressant ?

Les entreprises qui contribuent à relever les défis créés par les mégatendances peuvent façonner l’aspect du marché pour les années à venir. Si vous êtes intéressé par les tendances à long terme qui affectent notre monde, ces opportunités d’investissement peuvent être intéressantes.

L’investissement thématique peut vous permettre d’investir dans des tendances ou des thèmes à long terme auxquels vous croyez, et les fonds thématiques peuvent vous permettre de trouver des opportunités qui peuvent toucher plusieurs pays, secteurs et capitalisations boursières.

Mais il ne faut pas oublier que l’investissement dans des sociétés qui tentent de tirer parti des mégatrends comportent des risques comme tout investissement financier. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable pour toute action, tout fonds ou tout autre investissement afin de comprendre pleinement ses caractéristiques et ses risques.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.