Les 10 meilleurs Dividend Aristocrats européens en 2023

Alors que les Dividend Aristocrats américains sont très populaires, les Dividend Aristocrats européens sont moins connus des investisseurs. Et pourtant, il y a de très belles sociétés en Europe qui peuvent procurer des revenus passifs. Nous avons sélectionné pour vous la crème de la crème, à savoir les meilleurs Dividend Aristocrats européens en 2023.

Quels sont les meilleurs Dividend Aristocrats européens en 2023 ? 🇪🇺

Le concept de Dividend Aristocrat en Europe est différent de celui des États-Unis. En effet, pour qu’une entreprise soit considérée comme une aristocrate du dividende en Europe, il suffit qu’elle ait augmenté son dividende pendant 10 années consécutives (contrairement aux États-Unis où il est nécessaire d’avoir augmenté pendant 25 années consécutives).

Ces différences s’expliquent en raison de divers facteurs tels que la structure du marché (volume d’échange et liquidité plus élevées aux États-Unis car il y a plus d’investisseurs), le poids dans l’économie mondiale, la réglementation mais aussi les différences culturelles (la culture boursière est plus présente aux États-Unis qu’en Europe). Et il faut aussi rappeler à juste titre ce que sont les États-Unis qui ont inventé ce concept de « Dividend Aristocrat ».

Malgré cette assouplissement des conditions, cela n’empêche pas le fait qu’on ait en Europe de belles entreprises qui sont des Dividend Aristocrats ! Si vous êtes à la recherche d’entreprises qui versent des dividendes régulièrement et en croissance depuis plusieurs années, et qui sont potentiellement éligibles au PEA, cet article est fait pour vous.

Je précise bien « potentiellement éligibles au PEA » car je ne cantonne pas l’Europe au sens de l’Union européenne, mais plutôt au sens de continent. Cela signifie que j’inclus dans ce classement des entreprises britanniques 🇬🇧 ou encore suisses 🇨🇭, qui sont situées dans l’Europe mais qui ne font pas partie de l’Union européenne. Cette différence est importante si vous cherchez des actions éligibles au PEA.

Toutes ces précisions étant apportées, nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleurs Dividend Aristocrats européens en bourse en fonction de nos propres critères de sélection : états financiers, ratios financiers, concurrence, secteur d’activité, rendement sur 5 ans, ou encore popularité auprès des investisseurs. Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète de l’action mais ils permettent d’en avoir un sérieux aperçu. 😊

Voici la liste des 10 meilleurs Dividend Aristocrats européens en bourse :

Voici la liste des devises mentionnées :

• CHF : franc suisse (Suisse 🇨🇭)
• £ : livre sterling (Royaume-uni 🇬🇧)
• kr : couronne danoise (Danemark 🇩🇰)

Pour les autres, c’est l’euro! 💶 Pensez à bien convertir les devises.

Pour avoir la liste complète de tous les Dividend Aristocrats, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article dédié : la liste des Dividend Aristocrats à jour en 2023.

Les 10 meilleurs Dividend Aristocrats européens en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 10 mai 2023. Pensez à les actualiser.

• Nestlé (NESN)

Dans l’univers des Dividend Aristocrats européens, Nestlé se distingue comme un choix de premier ordre pour les investisseurs. Ce leader mondial de l’alimentation et des boissons est un véritable pionnier de l’innovation et de la qualité. Depuis sa création en 1866, l’entreprise a constamment élargi sa gamme de produits, couvrant aujourd’hui des secteurs tels que la nutrition infantile, les boissons, les produits laitiers et même les soins pour animaux de compagnie. Grâce à cette diversification, Nestlé a pu maintenir une croissance soutenue et un rendement solide pour ses actionnaires.

En tant que Dividend Aristocrat européen, Nestlé a non seulement versé des dividendes chaque année, mais les a également augmentés depuis plus de 20 ans. Cette performance remarquable témoigne de la stabilité financière de l’entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices constants.

Positionnée sur le secteur de la consommation de base, qui est considérée comme « défensif » en bourse en raison de sa capacité à surmonter les crises et les récessions (car même en cas de crise, nous avons besoin de manger), Nestlé génère des flux de trésorerie importants qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. C’est donc un choix intéressant pour les investisseurs qui veulent une action défensive en bourse.

• Air Liquide (AI)

Air Liquide, créée en 1902, est une société française pionnière dans la fourniture de gaz industriels et médicaux, ainsi que de services et de technologies associés. Grâce à sa présence dans plus de 80 pays, l’entreprise propose des solutions innovantes et durables pour de nombreux secteurs d’activité, notamment l’aérospatiale, la santé, l’énergie et l’industrie chimique. Cette diversification lui permet de rester compétitive dans un marché en constante évolution.

Depuis quelques années, Air Liquide fait partie des Dividend Aristocrats européens, un groupe restreint d’entreprises qui ont su augmenter régulièrement leurs dividendes au fil des ans. Cette performance impressionnante reflète la solidité financière de l’entreprise et sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires.

L’un des principaux atouts d’Air Liquide réside dans sa stratégie d’investissement à long terme. En mettant l’accent sur la recherche et le développement, l’entreprise se positionne en précurseur des technologies de demain, telles que l’hydrogène vert et la capture du CO2. Ces innovations promettent non seulement d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché, mais aussi de contribuer à la transition énergétique mondiale.

Les nombreux atouts d’Air Liquide en font un Dividend Aristocrat européen de premier plan : la capacité de l’entreprise à innover, sa diversification géographique et sectorielle, ainsi que son engagement en faveur de la durabilité sont autant de facteurs qui contribuent à sa réussite financière et à sa popularité auprès des investisseurs.

• Roche (ROG)

Dans le paysage des Dividend Aristocrats européens, il y a une autre entreprise suisse très réputée : Roche. Fondée en 1896, cette entreprise suisse est aujourd’hui un leader mondial dans le domaine de la santé, englobant la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments innovants et de dispositifs de diagnostic. Sa longue tradition d’excellence et d’innovation a permis à Roche de s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché pharmaceutique et de diagnostic, générant une croissance soutenue pour ses actionnaires.

L’une des clés du succès de Roche réside dans sa capacité à anticiper et répondre aux besoins de la population mondiale en matière de santé. Grâce à un investissement massif dans la recherche et le développement, l’entreprise a pu mettre au point des traitements révolutionnaires pour des maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques et la grippe, améliorant ainsi la qualité de vie de millions de patients à travers le monde. Cette approche axée sur l’innovation a également permis à Roche de maintenir une longueur d’avance sur ses concurrents et de s’adapter rapidement aux évolutions du marché.

En tant que Dividend Aristocrat européen, Roche a su gagner la confiance des investisseurs en versant des dividendes croissants et réguliers depuis de nombreuses années. Cette performance remarquable témoigne de la solidité financière de l’entreprise et de sa capacité à créer de la valeur sur le long terme. Investir dans Roche, c’est être exposé au secteur de la santé, tout en bénéficiant d’un rendement attractif et d’une croissance soutenue.

• Sage Group (SGE)

Parmi les meilleurs Dividend Aristocrats européens, le nouvel entrant dans cette prestigieuse catégorie Sage Group mérite aussi une attention particulière. Cette entreprise britannique, leader dans le développement de logiciels de gestion et de comptabilité, est en effet un choix stratégique pour les investisseurs à la recherche de rendements réguliers et croissants puisqu’elle a augmenté son dividende sur les 10 dernières années.

Fondée en 1981, Sage Group a su conquérir le marché mondial en proposant des solutions logicielles innovantes pour les petites et moyennes entreprises (PME). La gamme étendue de produits de Sage couvre des domaines tels que la comptabilité, la paie, la gestion des ressources humaines et la planification des ressources d’entreprise (ERP). Grâce à cette diversification, l’entreprise a pu fidéliser une clientèle internationale et afficher des performances financières solides.

L’un des atouts majeurs de Sage Group réside dans sa capacité à innover et à s’adapter aux évolutions technologiques. L’entreprise mise sur la recherche et le développement pour proposer des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins des PME. Cette stratégie a permis à Sage de se positionner comme un acteur incontournable du marché des logiciels de gestion, et de générer des revenus croissants pour ses actionnaires.

• L’Oréal (OR)

Leader mondial de l’industrie cosmétique, l’entreprise française L’Oréal incarne l’excellence en matière de savoir-faire, d’innovation, de diversification mais aussi de rendement pour ses actionnaires. Fondée en 1909, L’Oréal est devenue aujourd’hui la plus grande entreprise de cosmétiques au monde, avec des marques emblématiques telles que Lancôme, Kiehl’s, Maybelline et Garnier. Son portefeuille diversifié de produits couvre tous les segments du marché, des produits de luxe aux marques grand public, en passant par les cosmétiques professionnels.

L’Oréal investit massivement dans la recherche et le développement pour créer des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins des consommateurs. Grâce à cette approche, l’entreprise est à la pointe des tendances du marché et peut ainsi fidéliser sa clientèle et attirer de nouveaux consommateurs.

L’entreprise française affiche des performances financières impressionnantes, avec une croissance régulière de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Cette solidité financière est le fruit d’une stratégie d’innovation et de diversification réussie, ainsi que d’une gestion rigoureuse des coûts. De plus, L’Oréal sait récompenser ses actionnaires en versant des dividendes réguliers et en constante augmentation depuis plusieurs décennies.

• Diageo (DGE)

Si vous buvez de l’alcool, vous avez déjà sûrement consommé l’une des prestigieuses marques de l’entreprise britannique Diageo. 🍹 Cette entreprise basée à Londres a été fondée en 1997. C’est aujourd’hui le leader mondial dans le secteur des boissons alcoolisées. Elle possède un portefeuille diversifié de marques de renommée internationale, couvrant divers segments du marché tels que les spiritueux, la bière et le vin.

Parmi ses marques les plus célèbres figurent la whisky écossais Johnnie Walker, la bière Guinness, les vodkas Smirnoff et Ciroc, la liqueur Baileys ou encore la marque de gin Tanqueray. Grâce à ce portefeuille de marques solide et diversifié, Diageo affiche d’excellentes performances financières. Cela lui permet de récompenser ses actionnaires à travers des dividendes généreux et en croissance depuis 27 années consécutives !

Une performance remarquable qui témoigne de la solidité du groupe, mais aussi de son attractivité, autant pour les consommateurs que pour les investisseurs.

• SAP (SAP)

Créée en 1972, SAP est une entreprise allemande spécialisée dans les logiciels et services informatiques pour les entreprises. Elle est aujourd’hui le premier fournisseur mondial de solutions de gestion d’entreprise, aidant des milliers d’entreprises à prospérer grâce à une technologie innovante et une expertise hors pair.

Toujours à la pointe des tendances technologiques, SAP investit massivement dans la recherche et le développement pour offrir à ses clients les solutions les plus performantes et adaptées à leurs besoins. Des logiciels de gestion intégrés aux solutions cloud, en passant par l’intelligence artificielle, SAP repousse sans cesse les limites du possible pour rester le leader incontesté du marché.

Avec une présence internationale impressionnante (services dans plus de 130 pays et des bureaux dans 78 pays), SAP est une entreprise diversifiée avec une base solide de clients satisfaits. Cela lui permet d’avoir des résultats financiers remarquables depuis plusieurs années, notamment un chiffre d’affaires de 30,87 milliards d’euros en 2022 pour un bénéfice net de 1,7 milliards d’euros.

Cette forte croissance lui a permis de verser et d’augmenter ses dividendes à ses actionnaires pendant un peu plus d’une décennie.

• Novo Nordisk (NOVO-B)

Si vous ne la connaissez pas encore, retenez-bien ce nom : Novo Nordisk. Cette entreprise danoise a un parcours boursier assez impressionnant avec une hausse d’environ 280% en seulement 5 ans. Et en plus, c’est une Dividend Aristocrat européenne éligible au PEA ! What else ? 🤩
Bon, le gros point négatif c’est que peu de PEA en France donnent accès au marché de Copenhague sur lequel est cotée la société malheureusement… donc elle est éligible au PEA en théorie mais pas accessible en pratique.

Fondée en 1923, Novo Nordisk est une entreprise danoise spécialisée dans la santé, avec un accent particulier sur le traitement du diabète. Aujourd’hui, elle est devenue une référence incontestée dans le domaine du diabète, grâce à ses traitements innovants qui ont permis d’améliorer la qualité de vie de millions de personnes atteintes de cette maladie. Parmi ses produits phares, on compte l’insuline, les analogues de l’insuline et les médicaments oraux pour le traitement du diabète de type 2.

Novo Nordisk est une entreprise en pleine expansion, avec une croissance incroyable de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Cette croissance impressionnante est le fruit d’une stratégie d’innovation réussie et d’un engagement sans faille envers l’amélioration de la santé des patients. 🚀

Malgré sa forte croissance, l’entreprise danoise n’oublie pas ses actionnaires avec une politique de dividendes attractive, récompensant ses actionnaires avec des dividendes réguliers et en constante augmentation depuis 10 ans. Cette politique de dividendes généreuse témoigne de la confiance de l’entreprise dans sa capacité à générer des profits sur le long terme.

• Hermès (RMS)

Puisque nous sommes assez chauvins (vous l’aurez remarqué 😊), voici un autre de nos fleurons français. Cette fois-ci, c’est dans le secteur du luxe que nous avons un Dividend Aristocrat. Et non, ce n’est pas LVMH contrairement à ce que l’on pourrait penser. En effet, LVMH ne fait pas partie de cette prestigieuse liste car elle a malheureusement diminué son dividende en 2020, lors de la pandémie de coronavirus. Sinon elle aurait fait partie de cette liste.

C’est bel et bien Hermès, l’entreprise de luxe qui verse des dividendes en constante augmentation depuis plus de 25 ans consécutifs! Hermès est une entreprise française de luxe qui incarne l’excellence et l’élégance à la française.

Fondée en 1837 par Thierry Hermès, cette entreprise familiale a débuté comme une manufacture de harnais et de selles pour chevaux. Au fil des années, Hermès a su se réinventer et diversifier ses activités pour devenir un acteur majeur du secteur du luxe. Aujourd’hui, la marque est mondialement reconnue pour ses créations de haute qualité dans la maroquinerie, la mode, la parfumerie, l’horlogerie, et bien plus encore.

La force d’Hermès réside dans son expertise artisanale et sa capacité à perpétuer les traditions ancestrales. Chaque création est le fruit d’un travail minutieux et exigeant, réalisé par des artisans talentueux et passionnés. La marque s’appuie également sur une sélection rigoureuse de matériaux nobles pour concevoir des produits d’une qualité exceptionnelle.

Parmi les créations les plus célèbres d’Hermès, on trouve les sacs à main mythiques tels que le Birkin et le Kelly. Ces objets de désir, symboles d’élégance et de prestige, sont plébiscités par les célébrités et les amateurs de mode du monde entier. Le carré de soie, autre pièce emblématique, est un véritable incontournable du style à la française. D’ailleurs, investir dans les sacs Hermès peut s’avérer très lucratif, comme nous l’évoquons dans cet article : Comment investir dans les sacs de luxe en 2023 ?

Depuis plusieurs années, Hermès affiche une croissance régulière de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, témoignant de sa capacité à séduire et fidéliser une clientèle aisée à travers le monde. Il y a une forte demande des produits Hermès en Chine et dans le reste de l’Asie, pour qui Hermès incarne le luxe à la française.

• Sanofi (SAN)

Pour finir ce top 10, nous avons sélectionné Sanofi, l’icône française des aristocrates européennes du dividende avec plus de 33 années consécutives sans diminution de son dividende. Elle répondrait presque aux critères américains pour être éligible à cette prestigieuse liste des « Dividend Aristocrats ».

Créée en 2004 suite à la fusion de Sanofi-Synthélabo et d’Aventis, Sanofi est l’héritière d’une longue tradition pharmaceutique remontant au début du 20e siècle. Aujourd’hui, cette entreprise tricolore est l’un des plus grands acteurs mondiaux dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de vaccins.

Chez Sanofi, l’innovation est plus qu’un simple mot, c’est une véritable philosophie. L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour mettre au point des solutions thérapeutiques révolutionnaires. Grâce à cette approche innovante, Sanofi a pu mettre sur le marché de nombreux médicaments et vaccins qui ont transformé la prise en charge de maladies graves et chroniques.

Sanofi propose une gamme diversifiée de médicaments et de vaccins dans des domaines thérapeutiques variés tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, l’oncologie, les maladies rares et les maladies infectieuses. Cette diversification permet à l’entreprise de toucher un large éventail de patients et de contribuer significativement à l’amélioration de leur qualité de vie.

Présente dans un secteur prometteur, la santé, Sanofi est aussi un mastodonte en bourse avec une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards d’euros. La société est réputée pour sa longue tradition de versement de dividendes, mais aussi d’augmentation à ses actionnaires.

✅ Nous arrivons à la fin de ce top 10 des meilleures actions Dividend Aristocrats européennes. En espérant que cela vous ait aidé dans vos recherches.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre top 10 des meilleurs Dividend Aristocrats américains pour sélectionner des entreprises outre Atlantique! 🇺🇸

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.