Les 10 meilleurs ETF défensifs en 2023

Quels sont les meilleurs ETF défensifs en bourse ?

Régulièrement, l’économie fait face à des ralentissements, des récessions, voire pire : des crises. Ces périodes sont soumises à une forte volatilité due à l’inquiétude des investisseurs. Les meilleurs ETF défensifs permettent d’atténuer cette volatilité dans son portefeuille boursier.

Face à ces incertitudes qui guettent les marchés financiers, il est important de s’assurer que vos investissements sont bien positionnés pour se défendre contre les périodes prolongées de volatilité du marché. L’une des solutions pour contrer la volatilité du marché consiste à investir dans des ETF défensifs. Ces fonds indiciels sont composés d’une multitude d’actions dites « défensives » en bourse, c’est-à-dire résistantes même en période de récession.

Avoir des ETF défensifs dans son portefeuille, c’est avoir la certitude d’une certaine stabilité surtout en temps de crise. Il existe de très nombreux ETF défensifs, mais nous en avons sélectionné une dizaine parmi eux.

Voici une liste des 10 meilleurs ETF défensifs en bourse :

• Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility
• Invesco S&P 500 Low Volatility
• iShares STOXX Europe 600 Utilities
• SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector
• Xtrackers MSCI World Consumer Staples
• iShares S&P 500 Consumer Staples Sector
• iShares MSCI World Consumer Staples Sector
• SPDR MSCI Europe Consumer Staples
• iShares Select Dividend
• The Utilities Select Sector SPDR

Cette liste est donnée à titre informatif et ne sert qu’à vous faire découvrir des ETF défensifs. Il en existe bien d’autres. Ces ETF sont principalement positionnées sur des secteurs d’activité dits « essentiels » comme les biens de consommation de base (nourriture, hygiène, produits ménagers, etc.), les soins de santé mais aussi les services publics (énergie, eau, etc.).

Découvrez également les 10 meilleures actions défensives en bourse.

Les 10 meilleurs ETF défensifs en bourse

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 31 octobre 2023.

• Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility

Code ISIN : IE00BWTN6Y99
Actifs sous gestion : 287 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,3%

Cet ETF est fourni par la société de gestion Invesco. Il offre aux investisseurs des rendements élevés avec peu de risques car il est positionné sur des secteurs défensifs comme la consommation, la santé et les services publics.

Ces secteurs continuent d’offrir des dividendes aux investisseurs même en cas de repli du marché car ils sont considérés comme étant essentiels. Ils répondent à un besoin constant des consommateurs. Parmi ses principales positions, on retrouve AT&T, Kinder Morgan, ou encore Vornado Realty Trust.

D’un point de vue géographique, cet ETF est investi en totalité aux États-Unis.

• Invesco S&P 500 Low Volatility

Code ISIN : IE00BKW9SX35
Actifs sous gestion : 18,93 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,25%

Cet ETF est également fourni par Invesco. Il vise à répliquer son indice de référence, le S&P500 Low Volatility Index. Cet ETF capitalise les dividendes, c’est-à-dire qu’il ne les distribue pas aux investisseurs. Cela lui permet d’améliorer ses performances.

Il est investi en totalité aux États-Unis dans plus de 100 sociétés présentes dans des secteurs défensifs. Avec une seule transaction, vous serez diversifié dans plus de 100 sociétés ! Parmi ses principales positions, on retrouve Johnson & Johnson, PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s, Berkshire Hathaway ou encore Duke Energy.

• iShares STOXX Europe 600 Utilities

Code ISIN : DE000A0Q4R02
Actifs sous gestion : 208,85 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,46%

Cet ETF est issue de la collection d’ETF iShares, appartenant à BlackRock le premier gestionnaire d’actifs au monde. Cet ETF est investi uniquement en Europe, dans plus de 28 sociétés défensives dans le domaine de l’énergie et ses dérivés.

Les 3 principaux pays dans lequel est investi l’ETF est : le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie. Dans les sociétés qui composent son portefeuille, il y a Iberdrola, National Grid, Enel, Engie, Veolia Environnement, ou encore Électricité de France (EDF).

• SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector

Code ISIN : IE00BWBXM385
Actifs sous gestion : 277,30 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,15%

Cet ETF est fourni par la société de gestion SPDR. Il est investi uniquement aux États-Unis, dans des sociétés appartenant au secteur des biens de consommation de base. Cela comprend la nourriture, l’hygiène, les produits ménagers, etc. Tous les biens que l’on peut considérer comme étant essentiels même pendant une crise.

Au total, l’ETF est investi dans 33 sociétés et ses principales positions sont PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Costco, Walmart, Mondelez International, Altria Group, ou encore Colgate-Palmolive.

• Xtrackers MSCI World Consumer Staples

Code ISIN : IE00BM67HN09
Actifs sous gestion : 744,04 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,25%

Cet ETF est fourni par Xtrackers, une société spécialisée dans les ETF. L’avantage indéniable de cet ETF est qu’il est investi dans le monde entier (avec une présence majoritaire aux USA à hauteur de 60%). Donc il possède une diversité géographique que beaucoup d’autres ETF n’ont pas. En revanche, il est investi uniquement dans des sociétés spécialisées dans les biens de consommation de base (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.).

Au total, l’ETF est investi dans plus de 105 sociétés! Ce qui en fait une grande diversité. Parmi elles, il est possible de citer Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé, Walmart, Unilever, Diageo ou encore notre fleuron des cosmétiques français : L’Oréal.

• iShares S&P 500 Consumer Staples Sector

Code ISIN : IE00B40B8R38
Actifs sous gestion : 563,29 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,15%

Cet ETF fourni par iShares de BlackRock est investi uniquement dans des sociétés américaines spécialisées dans les biens de consommation de base. Au total, l’ETF compte 33 sociétés américaines dont Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, ou encore Costco. Il possède des frais relativement bas ce qui en fait un ETF défensif intéressant.

• iShares MSCI World Consumer Staples Sector

Code ISIN : IE00BJ5JP329
Actifs sous gestion : 69,66 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,25%

Cet ETF est également issu de la collection d’ETF iShares de BlackRock. Cet ETF est investi uniquement dans le secteur des biens de consommation de base, mais dans le monde entier comme l’ETF Xtrackers MSCI World Consumer Staples. Ces sociétés sont majoritairement américaines (environ 60% du portefeuille de l’ETF).

Au total, il est investi dans 106 sociétés comme Nestlé, Coca-Cola, Diageo, L’Oréal, Colgate-Palmolive, Unilever ou encore Estee Lauder.

• SPDR MSCI Europe Consumer Staples

Code ISIN : IE00BKWQ0D84
Actifs sous gestion : 520,68 millions de dollars
Frais de gestion annuels : 0,18%

Cet ETF est géré par SPDR. Il est investi dans des valeurs européennes spécialisées dans les biens de consommation de base. Au total, l’ETF est composé de 39 valeurs défensives.

Parmi ses principales positions, on peut citer Nestlé (à hauteur de 27%), Unilever, Diageo, L’Oréal, British American Tobacco, Danone, Heineken, ou encore Pernod Ricard.

• iShares Select Dividend

Code ISIN : US4642871689
Actifs sous gestion : 21,7 milliards de dollars
Frais de gestion annuels : 0,38%

Cet ETF est fourni par iShares de BlackRock. Il est investi dans une centaine de sociétés américaines qui distribuent des dividendes élevés à leurs actionnaires. L’ETF opère une politique de distribution des dividendes.

Parmi ses principales positions, on trouve des valeurs comme Valero Energy, Altria Group, Oneok, Exxon Mobil, Philipp Morris ou encore Merck & Co.

• The Utilities Select Sector SPDR

Code ISIN : US81369Y8865
Actifs sous gestion : 15,6 milliards de dollars
Frais de gestion annuels : 0,1%

Cet ETF est fourni par SPDR. Il est investi dans des valeurs uniquement américaines qui sont positionnées sur le secteur des services publics comme l’eau, le gaz ou l’électricité. Ce sont des services dont il est difficile de se passer même en période de récession.

Au total, l’ETF est investi dans 29 sociétés américaines du secteur de l’énergie comme NextEra Energy, Duke Energy, Southern, Dominion Energy, Sempra Energy, ou encore Exelon.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.