Les meilleurs ETF distribuant le dividende en bourse

Dans l’univers financier, les ETF (trackers) qui distribuent des dividendes représentent une option stratégique pour les investisseurs qui cherchent à combiner croissance et revenu passif. Nous avons analysé les cinq meilleurs ETF dividende, choisis pour leur performance constante et leur capacité à générer des dividendes réguliers, mais aussi leur accessibilité en France sur les comptes-titres ou PEA, offrant ainsi un équilibre attrayant entre sécurité et rentabilité.

ETF à dividende distribuant ou capitalisant : lequel choisir ?

Lorsqu’il s’agit d’investir dans des ETF dividendes, il est important de faire la distinction entre :

• ETF à dividende distribuant : Ces ETF versent régulièrement (de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) les dividendes générés par les actions du portefeuille aux investisseurs.
• ETF à dividende capitalisant : Ces ETF réinvestissent automatiquement les dividendes dans le fonds, ce qui peut conduire à une croissance importante au fil du temps grâce aux intérêts composés. Les ETF capitalisants sont souvent préférés pour leur potentiel de valorisation accrue, en particulier dans les marchés en hausse.

Votre choix entre un ETF dividende distribuant ou capitalisant doit s’aligner avec votre stratégie d’investissement globale. Si vous cherchez à générer un revenu régulier pour compléter vos revenus, les ETF distribuants peuvent être une option privilégiée. Ils offrent la transparence d’un revenu régulier et peuvent être réinvestis manuellement dans d’autres actifs si désiré.

Si vous privilégiez une approche plus passive et à long terme, un ETF capitalisant pourrait être plus approprié. Ils sont idéaux pour les investisseurs ayant un horizon de placement à long terme, qui ne nécessitent pas de revenu immédiat et cherchent à maximiser la croissance de leur capital.

Quels sont les meilleurs ETF à dividendes en bourse ?

Sans plus attendre, voici la liste des meilleurs ETF distribuant des dividendes en bourse :

Pour établir ce classement, nous nous sommes principalement concentrés sur ceux qui distribuent les dividendes directement aux investisseurs. Cette approche répond à une demande courante des investisseurs qui recherchent un revenu régulier de leurs placements. Les ETF à dividende distribuant sont, de fait, parmi les plus populaires sur le marché, offrant une visibilité et une prévisibilité appréciées par ceux qui souhaitent compléter leurs revenus.

Toutefois, il est important de noter qu’il existe également des ETF à dividende capitalisant sur les revenus. Bien qu’ils soient plus rares, ces fonds réinvestissent automatiquement les dividendes pour générer une performance accrue du capital sur le long terme, une stratégie qui peut s’avérer avantageuse pour les investisseurs visant la croissance de leur portefeuille plutôt que les revenus immédiats.

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Les 5 meilleurs ETF dividende en 2024

Voici la liste des meilleurs ETF à dividende accessible avec un compte-titres.

• iShares STOXX Global Select Dividend 100

L’ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100, géré par BlackRock, a pour objectif de répliquer la performance de l’indice de référence STOXX® Global Select Dividend 100 Index, un indice composé des actions internationales avec les meilleurs rendements de dividende. Il s’agit d’un investissement direct dans 100 sociétés sélectionnées pour leurs dividendes élevés, réparties à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et la région Pacifique.

L’ETF possède environ 100 positions, incluant des entreprises notables telles que SITC International Holdings, Fortescue, Mitsui OSK Lines et Yancoal Australia. La répartition sectorielle de l’ETF est bien équilibrée, avec des allocations significatives dans les secteurs de la finance, de l’énergie, des industries, des matériaux et des services publics, reflétant une stratégie d’investissement axée sur les revenus.

L’ETF verse des dividendes de manière trimestrielle, offrant ainsi aux investisseurs un flux régulier de revenus. Avec un rendement du dividende de 5,93%, l’ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 est une excellente opportunité d’être exposé aux meilleures entreprises à dividende dans le monde entier.

• SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats est un ETF conçu pour répliquer les performances des actions à dividendes élevés aux États-Unis. L’objectif principal de cet ETF est de suivre fidèlement l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, un indice composé de sociétés de l’indice S&P Composite 1500 qui ont démontré leur fiabilité en augmentant leurs dividendes chaque année pendant au moins 20 années consécutives. Ces entreprises sont sélectionnées pour leurs caractéristiques de croissance du capital ainsi que pour les revenus réguliers générés par leurs dividendes, offrant ainsi un équilibre entre rendement et croissance.

Au total, l’ETF comprend 121 positions, avec une distribution des dividendes trimestrielle. Parmi les principales participations, on retrouve des entreprises bien établies comme 3M Company, Realty Income, Abbvie, Kenvue et IBM. Le fonds est fortement investi dans des secteurs tels que l’industrie, les biens de consommation non-cycliques, et les sociétés financières, reflétant une diversification sectorielle prudente.

• iShares Euro Dividend

L’ETF iShares Euro Dividend est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition directe et diversifiée aux sociétés de la zone euro affichant les meilleurs rendements de dividende. L’objectif principal de cet ETF est de répliquer la performance d’un indice composé de 30 actions sélectionnées parmi les entreprises de la zone euro pour leur fort rendement en dividendes. Cette approche permet aux investisseurs de bénéficier d’une exposition régionale concentrée, axée sur les revenus générés par les dividendes.

Les principales positions de l’iShares Euro Dividend incluent des sociétés importantes telles que Crédit Agricole, Endesa, NN Group, ASR Nederland, et Orange, reflétant une forte présence dans le secteur financier. Ce secteur est surreprésenté dans l’ETF, avec une pondération de 43,19 %, principalement parce que les entreprises financières ont tendance à offrir des rendements de dividendes élevés.

En plus du secteur financier, l’ETF investit également dans les services publics, les biens de consommation cycliques, l’industrie et d’autres secteurs, offrant ainsi une diversification sectorielle équilibrée.

• Franklin European Quality Dividend

L’ETF Franklin European Quality Dividend est un tracker concentré sur les grandes et moyennes capitalisations européennes offrant des revenus de dividendes élevés et réguliers. L’investissement est principalement concentré dans des pays européens comme le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, et la Finlande, garantissant ainsi une exposition diversifiée à travers le continent européen.

Les dix premières positions de l’ETF incluent des entreprises de premier plan telles que Rio Tinto dans le secteur des matériaux, Iberdrola dans les services publics, et Allianz dans le secteur financier. D’autres positions notables comprennent UPM Kymmene, BAE Systems, Sanofi, GSK, Zurich Insurance Group, Admiral Group, et Swisscom. Ces participations reflètent une diversification à travers divers secteurs, y compris la santé, l’industrie, et les services de communication.

En outre, les frais de gestion du Franklin European Quality Dividend sont relativement faibles par rapport à d’autres fonds similaires, ce qui a un impact positif sur la performance globale du fonds.

• Global X SuperDividend

Global X SuperDividend est l’un des rares ETF à dividende mensuel coté en bourse et accessible aux investisseurs français avec un compte-titres. Cet ETF investit dans les 100 actions à dividendes les plus élevés à l’échelle mondiale. Le portefeuille de l’ETF Global X SuperDividend offre une diversification géographique très importante, avec des investissements répartis dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, l’Australie, la Chine et Hong Kong.

La répartition sectorielle est également variée, dominée par les secteurs financiers, énergétiques, immobiliers et des matériaux. Parmi les principales positions du portefeuille de l’ETF, on trouve des entreprises comme Orient Overseas Intl à Hong Kong, Ready Capital aux États-Unis, CPFL Energia au Brésil, ou encore BW LPG en Norvège. Cette diversification aide à minimiser les risques liés à la fois à la géographie et au secteur d’activité.

Le Global X SuperDividend est donc un ETF avec dividende mensuel incontournable, alliant diversification globale et revenus réguliers, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les investisseurs en quête de revenus passifs.

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Quels sont les meilleurs ETF dividende pour le PEA ?

Voici la liste des meilleurs ETF dividendes accessibles avec un PEA.

• Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30

L’ETF Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 est un tracker qui vise à reproduire de manière synthétique la performance de l’indice STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. Cet indice est investi dans 30 valeurs européennes sélectionnées pour leur taux de dividende net élevé parmi les 600 plus grandes capitalisations boursières en Europe. Ces entreprises sont choisies pour leur croissance stable ou positive de dividende par action sur une période de cinq ans.

Voici les 10 principales positions du fonds :

Géographiquement, le fonds est principalement investi au Royaume-Uni (28,54%), en France (14,83%), et en Allemagne (10,56%), avec une répartition sectorielle concentrée dans la finance, les matériaux, et les services publics.

Le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 est éligible au PEA mais aussi disponible dans plus de 45 contrats d’assurance-vie !

• SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats

Le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats est actuellement le plus gros ETF à dividende PEA en termes d’actifs sous gestion. L’objectif de ce tracker est d’imiter fidèlement les résultats du S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, qui mesure la performance des 40 sociétés de la zone euro. Ces sociétés ont maintenu une politique de dividendes croissants ou stables pendant au moins dix années consécutives.

Voici les 10 principales positions du fonds (arrêté au 28 décembre 2023) :

Le fonds est diversifié à travers plusieurs secteurs, dominés par les sociétés financières, les services aux collectivités, l’industrie et les matériaux, reflétant une stratégie d’investissement axée sur la stabilité des dividendes.

Géographiquement, le fonds est principalement investi en Allemagne (26,09%), en Italie (21,83%) et en France (16,43%), offrant ainsi une exposition diversifiée à travers les principales économies de la zone euro. Cela le rend particulièrement attractif pour les investisseurs cherchant à tirer profit des entreprises européennes les plus stables et fiables en termes de distribution de dividendes.

• Amundi MSCI EMU high dividend

L’ETF Amundi MSCI EMU High Dividend est un tracker qui, contrairement aux autres ETF à dividende de cette liste, capitalise les dividendes. Cela signifie qu’il réinvestit les dividendes perçus pour améliorer la performance du fonds. L’ETF vise à répliquer le plus fidèlement possible l’évolution de l’indice MSCI EMU High Dividend Yield, un indice composé d’environ 70 valeurs clés de 10 pays de l’Union Économique et Monétaire européenne, sélectionnées pour leurs taux de dividendes élevés.

Les principales composantes du portefeuille de l’Amundi ETF incluent des entreprises bien connues comme Stellantis dans le secteur des biens de consommation cyclique, DHL Group dans l’industrie, et Iberdrola SA dans les services aux collectivités :

La répartition sectorielle de l’ETF est dominée par les biens de consommation cycliques et la finance, suivis par les services aux collectivités et l’industrie.

Géographiquement, le fonds est principalement investi en France (29,07%), en Allemagne (24,71%), et en Italie (12,15%), offrant une exposition diversifiée à travers les principales économies de la zone euro. Cela reflète une stratégie d’investissement axée sur les sociétés européennes établies offrant des rendements de dividendes élevés, tout en capitalisant ces revenus pour la croissance à long terme du capital.

FAQ

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.