Les 10 meilleurs ETF ESG en 2023

Quels sont les 10 meilleurs ETF ESG en 2023 ?

Il existe de très nombreux ETF qui sont investis sur des valeurs ESG en bourse. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné les 10 meilleurs d’entre eux en fonction de plusieurs critères : frais, actifs sous gestion, société émettrice de l’ETF ou encore méthode de réplication, tout en essayant de diversifier le secteur géographique de l’ETF et la société qui gère l’ETF (par exemple nous avons voulu éviter de prendre que des ETF d’une même société de gestion).

Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète de l’action mais ils permettent d’avoir une vision d’ensemble des ETF de ce secteur. En espérant que cela vous fasse économiser du temps de recherche ! 😁

Voici la liste des 10 meilleurs ETF ESG en 2023 :

Cette liste est donnée à titre informatif, et ne sert qu’à vous faire découvrir des ETF. Faites impérativement vos propres recherches avant toute décision d’investissement, notamment afin de déterminer l’adéquation de ce type d’instrument financier avec votre profil investisseur et vos objectifs d’investissement.

Maintenant, passons à une présentation rapide de chacun de ces ETF pour en savoir plus.

Les 10 meilleurs ETF ESG en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 10 mars 2023.

• iShares MSCI USA SRI

Cet ETF est géré par iShares de BlackRock, le plus gros gestionnaire d’actifs au monde. Ce fonds a pour objectif de faire une réplication physique de la performance d’un indice composé de sociétés américaines sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Au total, l’ETF est investi dans environ 151 actions américaines dans différents secteurs d’activité aussi divers que variés : santé, technologie, finance, consommation discrétionnaire, industrie, consommation de base, etc.. ce qui offre aux investisseurs une diversification optimale.

Parmi ses principales positions, il est possible de citer Home Depot, Microsoft, Nvidia, PepsiCo, Tesla, Walt Disney, Adobe, BlackRock ou encore S&P Global.

• SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG

Ce fonds indiciel géré par SPDR a pour objectif de suivre la performance du marché des obligations d’entreprises à taux fixe et de qualité supérieure. Ces obligations sont émises par des entreprises respectant les critères ESG. Il s’agit d’un ETF obligataire et non pas actions, cela signifie qu’il est naturellement moins risqué que les autres ETF de cette liste. C’est idéal pour les investisseurs ayant un profil plus prudent sur les marchés.

Au total, l’ETF contient plus de 842 titres sous-jacents. Parmi ses principales participations, il y a des obligations d’Apple, Novartis, Diageo, Morgan Stanley, AT&T, et beaucoup d’autres.

• Xtrackers MSCI USA ESG

Cet ETF est géré par la société de gestion DWS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, un indice composé d’entreprises américaines dont le risque lié à la transition carbone est inférieur à celui du marché général et qui ont un haut niveau de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG).

Il suit une réplication physique, c’est-à-dire qu’il détient directement les titres qui composent l’indice. Au total, il est investi dans 260 actions américaines, dans plusieurs secteurs d’activité. Microsoft, Alphabet, Johnson&Johnson, Procter & Gamble, Nvidia, Visa et Home Depot sont ses principales positions.

• iShares MSCI World SRI

Cet ETF fourni par iShares suit la performance de plusieurs centaines d’entreprises à travers le monde qui respectent les critères ESG. Il est plus diversifié que les 3 ETF que nous venons de citer, car il est composé d’entreprises dans le monde entier (avec toujours une majorité d’entreprises américaines à hauteur de 66%).

L’ETF est composé d’environ 372 actions, dans presque tous les secteurs d’activité. Dans ses principales participations, il y a Microsoft, Nvidia, Home Depot, Caterpillar, et dans les entreprises internationales, il est possible de citer ASML Holding, Novo Nordisk ou encore Roche Holding.

• iShares MSCI EM SRI

Cet ETF également issu de la collection d’ETF iShares de BlackRock se concentre principalement sur les marchés émergents. L’ETF suit la performance d’un indice composé de sociétés des marchés émergents ayant fait l’objet d’un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). C’est un très bon ETF pour être exposé aux marchés émergents.

L’ETF est investi dans environ 175 actions, principalement en Chine, à Taïwan, en Afrique du Sud, en Inde, en Corée du Sud et dans d’autres pays émergents. Parmi les principales positions du tracker, il est possible de citer Meituan, TSMC, Naspers, Netease, Axis Bank, BYD, ou encore Naver.

• AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB

Cet ETF géré par Amundi, l’un des plus gros gestionnaires d’actifs en Europe, cherche à suivre la performance de l’indice MSCI USA SRI. Cet ETF offre aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisations américaines qui ont les meilleures notations ESG de MSCI. Il intègre des critères d’exclusion dans tous les secteurs controversés comme le nucléaire, le tabac, l’alcool, les jeux d’argent, les armes, les énergies fossiles (charbon, pétrole..), les OGM et les divertissements pour adultes.

Le poids de chaque valeur dans l’indice est plafonné à 5%, dans un objectif d’une répartition optimale. L’ETF est investi dans 132 actions américaines, présentes dans presque tous les secteurs d’activité. Parmi les principales positions, il est possible de citer Microsoft, Nvidia, Home Depot, Coca-Cola, PepsiCo, ou encore Tesla et Walt Disney.

• iShares MSCI Europe SRI

Cet ETF géré par iShares se concentre sur des actions européennes. Pour être plus précis, le fonds indiciel cherche à suivre avec une réplication physique la performance d’un indice composé de sociétés européennes sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Le fonds est investi sur environ 119 titres sous-jacents dans les principaux pays de l’Europe : France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Danemark et d’autres pays de l’Europe. Parmi les principales positions du fonds, il est possible de citer Novo Nordisk, Allianz, L’Oréal, ASML Holdings, Axa, Hermès, ou encore Intesa Sanpaolo. C’est un bon ETF pour les investisseurs qui veulent être exposé à l’Europe tout en respectant les critères ESG.

• UBS MSCI World Socially Responsible

Cet ETF géré par la banque suisse UBS offre une exposition aux valeurs ESG des pays développés. Il permet donc d’avoir une exposition internationale. Contrairement à la grande majorité des ETF que nous venons de citer, cet ETF distribue les dividendes aux investisseurs. Parfait pour générer un revenu passif !

Au total, l’ETF est investi dans environ 380 titres, principalement aux États-Unis (65%). Parmi ses principales positions, on retrouve les géants américains tels que Microsoft, Nvidia, Tesla ou encore Coca-Cola. À l’étranger, il est possible de citer Novo Nordisk, Roche Holding, ou encore ASML Holding. Une belle diversification.

• Xtrackers MSCI World ESG

Cet ETF est fourni par DWS. Il offre, comme la plupart des ETF de ce classement, une exposition internationale aux valeurs ESG. Mais ce fonds contient plus de 600 valeurs, donc il offre une diversification optimale aux investisseurs.

De plus, il est réparti sur une multitude de secteurs d’activité tels que le secteur financier, l’industrie, la santé, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, la technologie et autres. Microsoft, Alphabet, Johnson&Johnson, Procter&Gamble sont les principales positions de l’ETF.

• AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB

Cet ETF est géré par Amundi, l’un des leaders de la gestion d’actifs en Europe. Il suit son indice de référence MSCI World SRI filtered PAB. Cet ETF sélectionne uniquement les entreprises qui ont les meilleures notations ESG de MSCI, à l’international.

Par le biais d’une réplication physique, l’ETF offre aux investisseurs une exposition à plus de 337 titres sous-jacents, dans un tas de secteurs d’activité aussi divers que variés (technologie, santé, finance, etc.). Ses principales positions sont Microsoft, Nvidia, Novo Nordisk, Roche Holding, Adobe, Amgen, etc.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.