Les 6 meilleurs ETF small cap en bourse

Après plusieurs années de performances jugées décevantes, de nombreux analystes misent sur un retour des petites capitalisations boursières (small caps) en 2024. Pour limiter les risques liés aux small caps et s’exposer à ce secteur qui pourrait redécoller, rien de mieux que d’investir dans un ETF small cap.

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Quels sont les meilleurs ETF pour investir dans les small caps ?

Voici la liste des 6 meilleurs ETF small caps en 2024 :

Les small caps, ou petites capitalisations boursières, sont souvent considérées comme des investissements prometteurs en raison de leur potentiel de croissance élevé. Les ETF spécialisés dans les small caps offrent une exposition à un large éventail de ces entreprises à travers différents secteurs et régions, tout en assurant une gestion passive et des frais généralement plus bas comparés à la gestion active.

Il existe une multitude d’ETF small caps sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques et stratégies d’investissement. Pour identifier les meilleurs ETF small caps, plusieurs critères ont été pris en compte, notamment les frais de gestion, l’actif sous gestion, la réputation de la société de gestion, et la performance historique de l’ETF.

Ces ETF sélectionnés se distinguent par leur capacité à offrir une diversification efficace et un potentiel de rendement ajusté au risque, rendant l’investissement dans les petites capitalisations accessible et attrayant pour divers profils d’investisseurs.

Les meilleurs ETF small cap en bourse

• iShares MSCI World Small Cap

L’ETF iShares MSCI World Small Cap est un tracker géré par BlackRock qui offre une exposition diversifiée à des actions de petite capitalisation dans le monde entier. Son objectif est de répliquer physiquement l’indice MSCI World Small Cap Index. Avec plus de 3 milliards de dollars gérés, c’est le plus gros ETF Small caps disponible en France.

Au total, l’ETF compte 3 377 positions, ce qui permet d’avoir une véritable diversification. D’ailleurs, les 10 premières positions du fonds illustrent sa diversification : Flex (technologie de l’information, 0,18 %), Williams Sonoma (biens de consommation cycliques, 0,17 %) et Rexford Industrial Realty (immobilier, 0,17 %). Dans les autres positions importantes, on retrouve Five Below, Lincoln Electric Holdings, Saia, TopBuild, et Floor & Decor.

iShares MSCI World Small Cap est diversifié à travers plusieurs secteurs, avec une prédominance dans l’industrie (19,55 %), la finance (14,84 %), et les biens de consommation cycliques (13,37 %). La technologie de l’information (10,95 %) et la santé (10,03 %) sont également des secteurs significatifs. Cette diversification sectorielle et géographique fait de l’ETF une option attractive pour les investisseurs cherchant à accéder à des actions à faible capitalisation variées dans le monde entier.

• Xtrackers MSCI Europe Small Cap

Le Xtrackers MSCI Europe Small Cap est un ETF géré par DWS Group, lancé le 17 janvier 2008. Il vise à suivre, avec une réplication physique, la performance du MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index, un indice fourni par MSCI, qui reflète les sociétés de petite capitalisation des marchés développés européens. Avec 950 small caps provenant de 30 pays européens, cet ETF offre une diversification géographique et sectorielle significative.

Parmi les principaux titres détenus dans le fonds, il y a des small caps notables de différents pays :

• Trelleborg – Suède, Industrie
• Banco de Sabadell – Espagne, Finance
• Marks & Spencer – Royaume-Uni, Consommation discrétionnaire
• B&M European Value Retail – Luxembourg, Consommation discrétionnaire
• Rexel – France, Industrie
• PSP Swiss Property – Suisse, Immobilier
• Weir Group – Royaume-Uni, Industrie
• Intermediate Capital Group – Royaume-Uni, Finance
• Georg Fischer – Suisse, Industrie
• Diploma – Royaume-Uni, Industrie
• Rightmove – Royaume-Uni, Services de communication
• Dechra Pharmaceuticals – Royaume-Uni, Soins de santé
• Howden Joinery Group – Royaume-Uni, Industrie
• Addtech – Suède, Industrie

La répartition géographique du fonds est dominée par le Royaume-Uni (27,89 %), suivie par la Suède (10,06 %), l’Allemagne (9,33 %), la Suisse (9,12 %) et la France (7,67 %). En termes de secteurs, l’industrie est le plus représenté (24,94 %), suivi par la finance (14,62 %) et la consommation discrétionnaire (9,66 %).

• SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap

L’ETF SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap, lancé le 30 juin 2014, a pour objectif de répliquer la performance de petites entreprises américaines, suivant le Russell 2000 Index. Ce dernier est un indice comprenant 2 000 small caps américaines.

Les principales positions du fonds sont :

• Super Micro Computer – Technologies de l’information
• Simpson Manufacturing – Industrie
• Cytokinetics – Soins de santé
• MicroStrategy – Technologies de l’information
• ImmunoGen – Soins de santé
• Light & Wonder – Consommation discrétionnaire
• UFP Industries – Matériaux
• Comfort Systems USA – Industrie
• Onto Innovation – Technologie
• Fabrinet – Technologies de l’information

En termes de répartition sectorielle, les poids sont les suivants : Industrie (18,44%), Sociétés financières (15,92%), Santé (15,06%), Biens de consommation cycliques (13,21%), Technologie (12,21%), Énergie (7,51%), Immobilier (6,37%), Matériaux de base (3,91%), Services aux collectivités (2,92%), Biens de consommation non-cycliques (2,78%), Télécommunications (1,40%).

• SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted

Le tracker SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted est un autre fonds géré par la société de gestion SPDR. L’objectif de ce fonds est de répliquer la performance de petites capitalisations américaines, en mettant l’accent sur les actions sous-valorisées. C’est donc une approche très intéressante.

L’indice de référence du fonds, le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, est dérivé de l’indice MSCI USA Small Cap Index, qui inclut les actions américaines à faible capitalisation. L’approche de cet indice est de repondérer les titres de l’indice parent afin de valoriser davantage les actions avec des valorisations plus faibles.

L’ETF compte 1 794 actions au total. Les principales positions incluent United States Steel Corporation (0,82 %), Jackson Financial Incorporation Class A (0,76 %), et Lumen Technologies Inc. (0,76 %). D’autres actions importantes du fonds comprennent Performance Food, Plains GP, EchoStar, First Horizon, Arrow Electronics, Unum Group, et Macy’s.

En ce qui concerne la répartition sectorielle, les sociétés financières dominent avec un poids de 26,25 %, suivies par les biens de consommation cycliques (16,63 %), l’industrie (15,13 %), et les technologies de l’information (7,09 %). D’autres secteurs tels que l’immobilier, les matériaux, la santé, l’énergie, les biens de consommation non-cycliques, les services de communication, et les services aux collectivités sont également représentés.

Ce fonds offre donc une exposition spécifique aux petites capitalisations américaines sous-valorisées, couvrant une gamme variée de secteurs.

Quel est le meilleur ETF small cap pour le PEA ?

• Amundi Russell 2000

L’Amundi Russell 2000 offre aux investisseurs l’opportunité d’être exposés aux petites capitalisations américaines (small caps) directement via leur PEA. De plus, cet ETF est éligible à 73 contrats d’assurance-vie.

L’objectif de cet ETF est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’évolution de l’indice Russell 2000 avec les dividendes réinvestis. Cet indice comprend 2000 valeurs de petite capitalisation cotées sur le marché américain, offrant ainsi une exposition diversifiée à ce segment du marché.

Les principales positions de l’Amundi Russell 2000 incluent des valeurs Super Micro Computer et MicroStrategy (tous deux dans le secteur des technologies de l’information), Simpson Manufacturing (industrie), et Cytokinetics (santé).

Voici les 10 premières positions du fonds :

La répartition sectorielle de l’ETF est équilibrée avec une dominance de l’industrie (16,94 %), suivie de près par la finance (16,91 %) et la santé (15,54 %). Les technologies de l’information (13,48 %), les biens de consommation cyclique (10,94 %), l’énergie (6,94 %), l’immobilier (6,23 %), les matériaux (4,45 %), et les biens de consommation durable (3,43 %) constituent également une part significative de l’ETF.

• Lyxor MSCI EMU Small Cap

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap est un ETF géré par Amundi qui suit la performance de l’indice MSCI EMU Small Cap Index. Cet indice se concentre sur des entreprises de la zone euro avec une capitalisation boursière comprise entre 200 millions et 1,5 milliard de dollars. Il verse aux investisseurs les dividendes perçus.

Avec 406 actions, cet ETF couvre divers secteurs, parmi lesquels l’industrie (23,84 %), la finance (14,06 %) et les technologies de l’information (10,57 %). Les pays les plus représentés sont l’Allemagne (23,51 %), la France (20,89 %) et l’Italie (16,09 %).

Parmi ses principales lignes, on trouve les small caps suivantes :

Il est éligible au PEA et accessible dans environ 34 contrats d’assurance vie. C’est un ETF incontournable pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille avec des petites capitalisations de la zone euro tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

FAQ

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.