ETF monde : quels sont les meilleurs en bourse ?

Investir dans un ETF world est une stratégie populaire pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Ces ETF, souvent appelés ETF monde ou ETF World, offrent une exposition aux principaux marchés boursiers mondiaux et sont particulièrement appréciés pour leur simplicité et leur efficacité.

➡️ Découvrez dans cet article notre classement des meilleurs ETF monde en bourse.

Quels sont les différents types d’ETF monde ?

Avant d’investir dans un ETF monde, il est important de savoir dans quoi l’on investit exactement. Pour cela, il faut distinguer les différents types d’ETF world disponibles en bourse :

• ETF qui suivent l’indice MSCI World : Ce sont les plus nombreux sur le marché. L’indice MSCI World comporte 1 480 sociétés, qui sont des grandes et moyennes capitalisations boursières dans 23 pays développés. Ces ETF sont adaptés à ceux qui souhaitent être exposés principalement aux marchés développés, offrant une large couverture dans ces régions.
• ETF qui suivent l’indice MSCI ACWI (All Country World Index) : Ces ETF offrent une couverture encore plus large en incluant à la fois les marchés développés et émergents. Le MSCI ACWI couvre les grandes et moyennes capitalisations à travers 23 pays développés et 24 pays émergents. Avec 2 921 composants, cet indice couvre environ 85 % de l’ensemble des opportunités d’investissement en actions au niveau mondial, offrant une diversification géographique plus étendue.
• ETF qui suivent l’indice FTSE All World : Ces ETF offrent également une approche plus diversifiée que le MSCI World. Le FTSE All-World Index englobe les actions de grandes et moyennes capitalisations couvrant les marchés développés et émergents. Il est considéré comme plus étendu en termes de diversification géographique, incluant à la fois les marchés développés et émergents.

La principale différence entre ces types d’ETF world réside dans leur couverture géographique : les ETF MSCI World sont préférables pour ceux qui sont principalement intéressés par les marchés développés, tandis que les ETF MSCI ACWI et FTSE All-World conviennent mieux à ceux qui recherchent une diversification plus large, incluant les marchés émergents.

Il faut savoir également que les indices MSCI World et MSCI ACWI sont gérés par MSCI, une société américaine spécialisée dans la fourniture d’indices boursiers et d’outils d’analyse financière. En revanche, l’indice FTSE All-World est géré par FTSE Russell, une filiale du London Stock Exchange Group.

Quel est le meilleur ETF monde en bourse ?

Voici la liste des meilleurs ETF world en 2024 :

Les meilleurs ETF world en 2024

• iShares Core MSCI World

L’ETF iShares Core MSCI World est le plus gros ETF monde en termes d’actifs sous gestion. Lancé le 25 septembre 2009, ce fonds est géré par BlackRock, l’un des leaders mondiaux de la gestion d’investissement, reconnu pour sa vaste gamme de produits financiers et son expertise en matière de gestion d’actifs.

Le fonds a pour objectif de répliquer physiquement la performance de l’indice MSCI World, un indice composé d’entreprises issues de pays développés. Avec 1 482 positions différentes, ce tracker world offre une exposition diversifiée à un large éventail de secteurs et de géographies, ce qui en fait un choix privilégié pour les investisseurs souhaitant accéder aux marchés internationaux sans se concentrer sur un secteur ou une région spécifique.

Parmi les principales participations du fonds, on trouve des noms de poids lourds de l’économie mondiale tels qu’Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA et Alphabet. Ces entreprises sont principalement réparties dans des secteurs dynamiques comme la technologie de l’information, les biens de consommation cycliques et la santé.

L’une des caractéristiques les plus attrayantes de cet ETF monde concerne sa liquidité. Avec un tel montant d’encours sous gestion, il est très facile d’acheter ou de revendre les parts de cet ETF.

Il faut savoir aussi que cet ETF monde est disponible uniquement depuis un compte-titres (CTO).

• SPDR MSCI World

L’ETF SPDR MSCI World, géré par State Street Global Advisors, est reconnu pour offrir les frais les plus bas parmi les ETF monde, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts. Cet ETF suit l’indice MSCI World, offrant ainsi une exposition diversifiée aux sociétés de grande et moyenne capitalisations dans les marchés développés internationaux.

La stratégie de faibles frais du SPDR MSCI World permet aux investisseurs de bénéficier d’une exposition globale aux marchés mondiaux sans que les coûts n’entament significativement leurs rendements. Cette caractéristique est essentielle pour les investisseurs à long terme qui cherchent à maximiser la croissance de leur portefeuille tout en maintenant des coûts minimaux.

• Xtrackers MSCI World

L’ETF Xtrackers MSCI World, géré par DWS Group, se distingue sur le marché des ETF world par ses frais très compétitifs de 0,19%. Il suit le MSCI Total Return Net World Index, offrant une exposition étendue aux grandes et moyennes entreprises des marchés développés internationaux.

Ce fonds utilise une méthode de réplication directe pour suivre fidèlement l’indice, assurant ainsi une correspondance précise avec les performances du marché mondial. La combinaison de frais minimes et d’une stratégie de réplication directe efficace rend le Xtrackers MSCI World particulièrement attractif pour les investisseurs désireux d’optimiser les coûts tout en bénéficiant d’une couverture diversifiée et représentative des marchés développés.

• iShares MSCI World SRI

iShares MSCI World SRI est un autre ETF monde géré par BlackRock mais qui se distingue par son engagement envers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Contrairement à l’autre ETF MSCI World de BlackRock, celui-ci se concentre spécifiquement sur les entreprises bénéficiant d’excellentes notations ESG et ayant fait l’objet de controverses limitées, offrant ainsi un accès aux marchés mondiaux tout en privilégiant une approche d’investissement responsable.

Le 27 novembre 2019, l’indice de référence de cet ETF a évolué du MSCI WORLD SRI Select Index au MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, reflétant une approche encore plus stricte en matière de réduction de l’empreinte carbone. Cette modification souligne l’engagement du fonds envers une stratégie d’investissement durable et consciente des enjeux environnementaux actuels.

Parmi les principales participations de cet ETF world, on trouve des entreprises comme Tesla, Microsoft, et Home Depot, chacune étant choisie non seulement pour sa solidité financière mais aussi pour son respect des normes ESG. Ces participations montrent la capacité du fonds à s’aligner sur des entreprises qui mènent des pratiques commerciales éthiques et responsables, tout en maintenant une performance solide sur le marché.

Disponible uniquement sur CTO, l’iShares MSCI World SRI se présente comme une option d’investissement pertinente pour les investisseurs qui cherchent à accéder aux marchés mondiaux tout en alignant leurs valeurs avec leurs investissements.

• Vanguard FTSE All-World

L’ETF Vanguard FTSE All-World cherche à répliquer physiquement la performance de l’indice FTSE All-World. Cet indice inclut des actions de grandes sociétés des marchés développés mais aussi des marchés émergents, offrant une couverture plus large que les ETF MSCI World qui se concentrent uniquement sur les marchés développés. Avec 3 664 actions, le fonds assure une diversification étendue, autant géographique que sectorielle.

L’ETF dispose d’une concentration majeure aux États-Unis, suivie par le Japon et le Royaume-Uni. Mais il contient d’autres régions émergentes comme la Chine, Taïwan, l’Inde ou la Corée du Sud, qui disposent d’un potentiel de développement intéressant.

L’autre atout de l’ETF Vanguard FTSE All-World est sa distribution de dividendes trimestrielle, ce qui le rend idéal pour les investisseurs cherchant à générer un revenu passif régulier.

Cette caractéristique, combinée avec sa répartition géographique diversifiée, en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent une exposition globale dans leur portefeuille.

Quel est le meilleur ETF MSCI world pour le PEA ?

• Amundi MSCI World

L’Amundi MSCI World est un ETF monde géré par Amundi, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs en Europe. Il suit la performance de l’indice MSCI World, qui permet d’avoir une exposition aux 1 500 plus grandes entreprises au niveau mondial. En termes de frais, ce n’est pas l’ETF world le plus intéressant.

Bien que ses frais de gestion ne soient pas les plus bas parmi les ETF monde, l’atout majeur de cet ETF réside dans son éligibilité au PEA et à quelques contrats d’assurance-vie (renseignez-vous auprès de votre courtier pour savoir si cet ETF est éligible à votre contrat).

Ainsi, en une seule transaction, les investisseurs peuvent accéder à un portefeuille diversifié couvrant une vaste gamme de marchés internationaux tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA.

• Lyxor PEA Monde

Le Lyxor PEA Monde est un ETF conçu spécifiquement pour les investisseurs cherchant à bénéficier de l’éligibilité au PEA tout en investissant dans les marchés mondiaux. Mais les frais de 0,45% sont relativement élevés par rapport à ce qui se fait sur le marché des ETF MSCI World. Il ne faut pas oublier que les frais de gestion peuvent avoir un impact significatif sur le rendement à long terme d’un tracker.

Dans le contexte des ETF monde éligibles au PEA, l’ETF Amundi MSCI World se distingue comme une alternative plus avantageuse. Ce fonds, géré par Amundi, offre non seulement une meilleure liquidité mais également des frais de gestion plus compétitifs, ce qui le rend plus attractif pour les investisseurs.

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