Tout savoir sur le portefeuille d’actions de Bill Gates en 2023

Qui est Bill Gates ?

Bill Gates est un homme d’affaires et entrepreneur américain connu pour avoir fondé l’entreprise technologique Microsoft, et qui a révolutionné le secteur des ordinateurs. C’est aujourd’hui l’une des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Sa fortune provient de Microsoft, mais aussi en grande partie de son portefeuille d’actions.

C’est un modèle pour des millions de personnes à travers le monde pour son intelligence et son esprit visionnaire, à l’instar d’Elon Musk. Son portefeuille boursier est donc très attirant pour les investisseurs voulant savoir dans quel secteur le célèbre homme d’affaires mise pour l’avenir.

Dans quoi investit Bill Gates ?

Bill Gates possède de nombreuses actions dans son portefeuille, mais la majorité de ce dernier est composé de l’action de la célèbre entreprise du plus grand investisseur au monde Warren Buffet, à savoir Berkshire Hathaway.

• Berkshire Hathaway (BRK.B)

Bill Gates a commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway au début des années 1990, et il n’a cessé d’augmenter sa participation dans la société depuis cette date. Gates possède aujourd’hui plus de 28 millions d’actions évaluées à plus de 10 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’un des plus gros actionnaires de Berkshire Hathaway (société dirigée par le légendaire investisseur Warren Buffett).

Maintenant que nous savons que Berkshire Hathaway représente la majeure partie de son portefeuille d’actions (environ 50 %), examinons quelques-unes des autres sociétés dans lesquelles Bill Gates a investi. Gates a un portefeuille diversifié, mais assez conservateur. Le fondateur de Microsoft est un fan des valeurs sûres qui dominent leur secteur.

• Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (CNR)

Les autres investissements importants du célèbre homme d’affaires comprennent des actions de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Cette société se concentre sur le transport de marchandises et possède un vaste réseau de voies ferrées à travers le Canada et les États-Unis.

Malgré les ralentissements du marché, les gens ont toujours besoin d’expédier des marchandises, de sorte que cette société a été assez résiliente.

• Waste Management (WM)

Waste Management est une autre société dans laquelle Gates a un investissement important. Comme son nom l’indique, cette société fournit des services de gestion des déchets et des services environnementaux à des clients résidentiels et commerciaux. Les déchets ne vont pas disparaître. En fait, la population mondiale ne cessant de croître, la demande pour les services de cette société devrait encore augmenter à l’avenir.

• Caterpillar (CAT)

Il possède également Caterpillar, qui est le plus grand fabricant mondial d’équipements de construction et d’exploitation minière. Comme les économies continuent de croître, il y aura plus de demande pour les produits de cette société. Les actions blue chip sont probablement assez familiers avec cette action dominante de blue-chip.

Résumé de ses principales pondérations : Comme vous pouvez le constater, Bill Gates est un adepte des infrastructures et des services essentiels. En effet, ces types d’entreprises sont généralement très stables et génèrent beaucoup de flux de trésorerie. Elles ont également tendance à être moins exposées aux ralentissements économiques.

Sur le long terme, ces actions ont enregistré de bonnes performances. Ce sont également des entreprises leaders dans leurs secteurs respectifs. Ensemble, ces trois actions représentent environ 75 % de son portefeuille d’actions.

Examinons maintenant quelques-unes de ses plus petites participations. Chacune d’entre elles représente moins de 10 % de son portefeuille boursier global.

• Crown Castle International (CCI)

Crown Castle International est une autre action de Gates. Cette société possède, exploite et loue des tours de téléphonie mobile et des infrastructures de communication à travers les États-Unis. La société a été l’un des principaux bénéficiaires de la croissance de l’utilisation des données et de la prolifération des smartphones.

• Walmart (WMT)

Walmart joue également un rôle dans le portefeuille d’actions de Bill Gates. En tant que plus grand détaillant au monde, Walmart a une portée massive et Bill Gates pense qu’elle ne fera que croître dans les années à venir. Ses produits sont proposés à des prix raisonnables et c’est souvent une destination de choix pour les personnes qui recherchent des articles de tous les jours.

Bien que Walmart soit confronté à la concurrence d’Amazon et de Target, Bill Gates estime que Walmart est bien placé pour faire face à la concurrence et accroître sa part de marché. C’est pourquoi il a alloué environ 4 % de son portefeuille global d’actions à ce titre.

• Ecolab (ECL)

Ecolab est une société basée aux États-Unis qui est spécialisée dans le contrôle des produits de consommation, et de l’eau. Elle a pour rôle de prévenir des éventuelles infections ou des problèmes d’hygiène dans la consommation quotidienne de la population.

EcoLab est une autre des actions de Bill Gates. Cette société fournit des technologies liées à l’eau, à l’hygiène et à l’énergie qui contribuent à rendre le monde plus propre. Ses produits sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, les soins de santé et l’hôtellerie.

Le monde étant de plus en plus axé sur des environnements plus propres, EcoLab est une société positionnée pour une croissance à long terme. Cette société représente environ 4 % de son portefeuille. Cette société n’est peut-être pas aussi populaire que les autres sociétés mentionnées dans cet article, mais elle est très performante.

• FedEx (FDX) et UPS (UPS)

FedEx et UPS représentent une part beaucoup plus faible de son portefeuille d’actions. En effet, bien que ces actions soient assez stables, elles n’ont pas connu le même niveau de croissance que les autres actions de son portefeuille. Elles représentent environ 7,5 % de son portefeuille.

Ces deux sociétés opèrent dans le secteur de la logistique et comme de plus en plus de personnes commandent des articles en ligne, la demande pour leurs services ne peut que continuer à croître.

Quels sont les principaux investissements de Bill Gates ?

Berkshire Hathaway (BRK.B) est la principale participation du portefeuille d’actions de Bill Gates. Avec une allocation d’environ 50 %, il est clair qu’il est optimiste quant à l’avenir de la société.

Parmi les filiales les plus connues de Berkshire Hathaway figurent Geico, BNSF Railway et Dairy Queen. La société dispose également d’un important portefeuille d’investissements qui comprend des actions telles que Apple, Wells Fargo et Coca-Cola. Le total des actifs de cette société était de 958,8 milliards USD en 2021.

Avec cette allocation, il possède de nombreuses entreprises différentes et prospères, toutes triées sur le volet par l’un de ses meilleurs amis et l’un des meilleurs investisseurs connus de l’humanité (Warren Buffet). Le portefeuille de Bill Gates n’est peut-être pas le plus excitant, mais son succès en matière d’investissement est évident.

Si vous souhaitez établir un cadre pour les actions qui ont le potentiel de générer des rendements à long terme, l’allocation d’une partie de votre portefeuille à des actions de services essentiels et d’infrastructures est une considération solide.

Bien que Bill Gates n’alloue pas de fonds à d’autres sociétés technologiques, en tant que fondateur de Microsoft, il possède toujours environ 1 % de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,75 trillion de dollars, ce 1 % équivaut à une grande quantité de richesse. Cela montre donc qu’il n’est pas nécessaire d’être fortement investi dans le secteur de la technologie pour réussir en tant qu’investisseur.

En résumé : le portefeuille actions de Bill Gates est-il intéressant ?

Comme nous pouvons le constater, Bill Gates a investi dans plusieurs actions différentes dans des secteurs variés. Il dispose d’un portefeuille diversifié et bien positionné pour une croissance à long terme. Il choisit des actions qui génèrent des flux de trésorerie constant avec un modèle de business inépuisable ou presque. C’est ce que l’on appelle la stratégie value investing.

Toutes ces participations jouent un rôle essentiel dans l’économie et ont historiquement été d’excellentes valeurs sûres.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.